没有所谓命运这个东西，一切无非是考验、惩罚或补偿。 ――伏尔泰
虽然说人的外貌只是一副皮囊，灵魂才是最重要的东西。但在如今的这个社会，外表青春靓丽的人总是更受大家的待见，而那些长相平平无奇的人就不会受到别人的关注。长相丑陋的人就更不用说了，他们甚至会被当成是另类来看待，在生活中也会遇到很多麻烦。
19世纪的时候墨西哥女孩朱丽亚·帕斯特拉娜就是一个因外貌而备受争的女孩，丑陋的外貌给她带来了很多不幸。她被称为世界上最丑的女人，她也因为奇特的外貌结识了自己的丈夫奥西多，奥西多把朱丽亚当成自己的摇钱树，利用她赚了很多钱。
其实当时追求朱丽亚的人很多，朱丽压曾拒绝了20个求婚者，最后答应了奥西多。但她悲惨的命运并没有发生变化，她只是奥西多的赚钱工具，甚至死后还被制成标本用来赚钱。
朱丽亚的父母其实都是正常人，他们并丑陋，但朱丽亚出生后震惊了所有人。朱丽亚不像其它的小孩一样白嫩，她生下来时全身毛发就很旺盛，甚至比一些成年男子的体毛还多很多。而且嘴唇向外突出，眼睛也有些凹陷，朱丽亚的这些特征在正常人中显得很突兀。甚至有人说朱丽亚还没有进化完全，有一半的猿猴特征。
朱丽亚的出生给了这个家庭很大的打击，她的父亲看到如此丑陋的女儿心如死灰，他一开始还想着等稍微长大一些就会变好看，但事实并非如此，四五岁的朱丽亚还是很难看，父亲也彻底放弃了她。而母亲则没有任何怨言，朱丽亚是她最爱的孩子，她不可能抛弃她，就一直守候在她身边。
朱丽亚因为长相的缘故从小就被别的孩子欺负，没有人愿意和她一起玩耍，别的孩子都嘲笑她长得难看，还给她起各种难听的外号。
因此朱丽亚的童年是很不幸的，幸好还有母亲一直站在她的身后，一直鼓励着她，这才使得朱丽亚长大成人。成年后的朱丽亚依旧很丑陋，而且由于发育缓慢，她的身高还不到一米四，丑陋的长相再加上短小的身材，朱丽亚一直没能找到一份属于自己的工作。
后来墨西哥一位州长听闻朱丽亚的故事对她很是好奇，就专程来家里看望朱丽亚。州长发现朱丽亚虽然外表长得很奇怪，但脑袋很灵活，也很会说话，跟她聊天总是让人感到心情愉悦。于是州长就给了朱丽亚一份工作，让她来自己家里做帮佣，每个月都会给她一笔不错的薪资，这样朱丽亚就有了自己人生中的第一份工作。
在州长家的日子是朱丽亚最快乐的日子，虽然每天都要干很多活，但朱丽亚很喜欢这样的生活，这让她觉得自己是有用处的，她也能做很多事，这让她感到很满足。而且州长家的所有人对她也都很友好，她的幽默风趣给州长家带来了很多欢乐，她成了大家的开心果。但好景不长，州长被调离，朱丽亚也因此失业，她再次成了一个没有工作的无用的人。
这让朱丽亚感到很沮丧，于是她决定去美国闯荡，她走过了边境，来到美国。来到美国后朱丽亚遇到了她这一生中的男人奥西多，其实奥西多是个在美国流浪的艺人，没有稳定的收入，靠一些旁门左道来养活自己。
遇到朱丽亚后奥西多发现了赚钱的机会，他把朱丽亚留在了身边，说他可以带着朱丽亚赚钱，身无分文的朱丽亚就这样跟着奥西多流浪。
来到繁华的大城市，奥西多让朱丽亚穿上好看的裙子，让她在人多的地方表演唱歌，奥西多还在一个牌子上写“世界上最丑的女人”或者“半人猿”，以此来吸引更多的人。
观看结束后这些人就会给奥西多一些表演费，久而久之奥西多赚的钱越来越多。他不再满足于在美国赚钱，他把眼光抛向了全世界，他带着朱丽亚到欧洲巡回演出。朱丽亚的长相吸引了很多欧洲人，她的演出费用也越来越高，但这些钱大多数进了奥西多的口袋，朱丽亚并没有拿到多少钱。
拒绝20多个不真诚的求婚者看到朱丽亚能赚到这么多钱，很多男人都心动了，他们想把朱丽亚占为己有，这样他们就能赚很多钱了。
因此朱丽亚经常会收到男人们的鲜花情书，但男人的甜言蜜语并没有让朱丽亚迷失自己。因为她知道这些男人只是想利用她赚钱而已，等到他们厌倦自己时就会无情地抛弃她，所以朱丽亚没有答应他们，她拒绝了20个求婚者。这些男人被屡次拒绝后就不再追求朱丽亚了，但奥西多是个例外。
虽然被多次拒绝，但奥西多并没有放弃追求朱丽亚，他每天都会给朱丽亚写情书，还给她送了很大的钻戒。
这让朱丽亚慢慢的心动了，她觉得奥西多是真正爱自己的，她决定嫁给奥西多。结婚后朱丽亚的生活并没有变好，奥西多反而变本加厉地压榨她，利用她赚钱更多的钱。在莫斯科的一次演出中，朱丽亚已经怀孕好长时间，她已经不能再表演了，但奥西多并不在乎这些，他依然要求朱丽亚进行各种表演。
没多长时间后朱丽亚就早产下一个女儿，而这个女儿跟朱丽亚长的一样丑陋，这让奥西多喜出望外，因为这就意味着他又可以利用自己的女儿赚钱了。
让朱丽亚崩溃的是一个多月后她的孩子因为早产而死，当时的医疗还不发达，没能救活这个孩子。几天后朱丽亚也逝世，而奥西多至此也没有放弃赚钱的机会，他把朱丽亚和孩子的身体做成了标本，放到博物馆里展览，他也因此赚了一大笔钱。
朱丽亚的一生就这样终结了，她一生被当作摇钱树，没有过自己的生活，死后也不得安生。直到二十世纪，很多人听闻朱丽亚的故事，强烈要求把她的遗体送回家乡安葬，大家对奥西多的做法感到很气愤。没多长时间朱丽亚就被送往家乡安葬，她终于回到了自己的家乡。而晚年时的奥西多因为精神出现问题而饱受疾病的折磨，可能这就是他的报应。
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