谁是中国时尚零售百强？由中国连锁经营协会年度行业调查统计的“2018年中国时尚零售百强企业”日前出炉，服装鞋履家纺等企业仍是大头，占比超7成。珠宝首饰类企业入选15家但“含金量”十足，周大福、老凤祥分列百强榜单前两位。
2018时尚零售百强企业包括服装服饰鞋履家纺类企业74家，金银珠宝首饰类企业15家，护肤美妆类企业11家。2018时尚零售百强企业总营收为6515.67亿元。其中服装服饰鞋履家纺类百强企业总营收3728.27亿元，占2018年全国鞋帽服饰、纺织类限额以上企业零售总额的27%；金银珠宝首饰类百强企业总营收1974.29亿元，占全国金银珠宝限额以上企业零售总额的72%；护肤美妆类百强企业总营收为813.11亿元，占全国规模以上化妆品企业零售总额的31%。
品牌规模和市场集中度待提升
榜单中2018年营收百亿元以上企业仅20家，其中服装服饰鞋履家纺类企业11家，金银珠宝首饰类企业6家，护肤美妆类企业3家。调查报告认为，与国际对比，我国三大类时尚零售品牌的规模和市场集中度都有较大的提升空间。2018年中国服装市场CR5(行业前五大企业市场占有率)仅为6.9%，远低于日本(25.7%)和美国(15.8%)；2018年珠宝行业前十大企业市场占有率仅18.8%，同期美国、日本市场CR10均超过20%;我国化妆品市场CR10仅为41%，相比之下，韩国市场CR10为62%，美国、日本市场CR10均超过70%。
综合分析发现，时尚零售百强三大类别中，金银珠宝首饰类龙头企业的格局相对稳定，但市场集中度仍有较大提升空间；其他两大类别行业集中度均不高，且企业规模有待提高。
多品牌发力三四线城市
调研发现，服装行业高质量发展格局正在形成；鞋履企业分化严重冷热不均，关店数扩大；珠宝行业销量下滑与新机遇并存；护肤美妆品类消费增速“一骑绝尘”，跑赢全社会消费品零售总额增速。
2018时尚零售百强企业中，各个品类的企业都发力三四线市场。位列榜单第一名的周大福将扩大市场渗透率作为未来三到五年的战略重点之一，特别是会利用特许加盟模式开拓三四线城市和县级城镇市场。
美邦服饰采取“百城千店” 购物中心并行发展策略，发展地县级市场；拉夏贝尔公司加快渠道转型调整，以提高单店盈利产出，形成直营、联营与加盟等并重的渠道结构布局；家纺企业罗莱生活、富安娜都是采取直营 加盟相结合的经营模式，在巩固一线、二线市场渠道优势的同时，扩大三、四线城市的优质加盟商数量。
总体来看，时尚零售企业连锁发展速度和成熟度较高，百强榜单中2018年连锁规模超9000家店铺的企业五家，分别是上海家化(化妆品专营店约1.3万家)、安踏(12188家)、百丽(鞋服11120家)、森马(9905家)和拉夏贝尔(9269家)。
超七成企业多品牌发展但挑战大
调查显示，2018时尚零售百强榜中，70%的时尚百强企业旗下具有多品牌矩阵；百强企业2018年营业收入超百亿的20家时尚零售企业中，仅三家为单品牌经营；店铺数量超9000家的五家时尚零售企业全部拥有多个子品牌。
据统计，时尚零售百强企业平均拥有4个品牌，其中服饰鞋履家纺企业平均拥有5个品牌，金银珠宝企业平均拥有2个品牌，护肤美妆企业平均拥有4个品牌。单个品牌时尚零售企业2018年平均销售规模高于拥有2～5个品牌的企业；时尚零售企业旗下拥有6个及以上品牌的销售规模明显高于单个品牌企业。
企业财报分析显示，百强榜单中营业收入超百亿且子品牌多于5个的6家上市集团中，其公司主要品牌对总营收和门店数的贡献率的平均值都超过80%。安踏集团虽然未在其2018年财报中披露各品牌的销售额，但是安踏和FILA总门店数占集团所有品牌门店数的96%，且在安踏集团2019财年中期报告中披露，安踏主品牌营收占据总营收的51.2%；FILA品牌营收贡献率为44.1%。由此推论，多品牌矩阵的百强企业营业收入分布规律存在二八定律，即企业80%的收入来自旗下单个或少数主要品牌。
图片来源：中国连锁经营协会
来源：北京日报客户端
作者：赵语涵
监制：耿诺
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