编辑：文阅漫影
故事开始时间轴推移到十二年前，有一个叫九尾的尾兽突然出现，被当时的四代火影所降伏。最终九尾被封印在一个叫漩涡鸣人的男婴体内。
不知不觉12年已悄然度过，曾经的封印九尾在体内的鸣人已经无忧无虑地度过了12年的童年时光。目前火影村是第三代火影，鸣人则是个顽皮的孩童，带上油漆桶，上窜下跳有如无人之境，几个成年的忍者废尽气力想要阻止鸣人的无礼的行为，但是孩童般的气质，无所谓成年人世界的教条，鸣人的特制掩饰物还是将自己影藏的很完美，最终被伊鲁卡老师所发现。
罚他将影岩上点的痕迹擦掉，但也不是没有奖励，伊鲁卡老师特别奖励了鸣人晚上一起品尝味一拉面。鸣人对于这个拉面也是非常喜欢，吃完了一碗还要再来一碗，于是这一天就这样祥和的过去了。
第二天影之国的考试开始了，考的内容是变身术，旁边的雏田含羞默默为鸣人打气。首先接受考验的是小樱，小樱的变化几乎无懈可击，然后是高冷的佐助，也是完美。
之后到了鸣人，则是另一番景象。女版鸣人闪亮登场，伊鲁卡老师两个鼻孔已经吐血。不过这个项目、勉强还算能过关。
接下来的毕业考试，由伊卡鲁和水木把关。是分身术的展示，至少要出现2个分身，小樱和佐助依然是顺利通过，当然除了鸣人，其他学生都已然通过。通过的象征是可以获得下忍的护额，鸣人只是变化了一个虚弱不堪的人偶能，当然无法通过要求严格的伊鲁卡，旁边的水木考官有提示伊卡鲁不必太过苛求，鸣人的身法和动作都还算行，但是被伊鲁卡回绝了。
谁知道水木此人并非善类，鼓动鸣人去偷封印的秘术的卷轴，学习高等忍术来证明自己。鸣人不服拿不到护额的耻辱，想要证明自己。最终凭借自己的本领成功的拿到的卷轴。接下来伊卡鲁等忍者在五代火影的召集下，去寻找拿走封印卷轴点的鸣人，大家都担心鸣人解封自己体内的九尾。
在找寻过程中，熟悉鸣人轨迹的伊卡鲁很快找到了，而此时鸣人依然凭借自己的绝姿聪慧短时间内学会了第一个最的分身术。鸣人被蒙在鼓里，并且告知是学会厉害忍术可以申请毕业。伊鲁卡告询问鸣人谁人告知此消息，鸣人一脸得意的和伊鲁卡表示是水木老师所说。
正当伊鲁卡惊讶是水木所说时，水木已悄然出现在对面的树上，并且准备快速解决鸣人，忍者小飞镖飞速朝鸣人扔出，伊鲁卡很快替鸣人阻挡住，并且右小腿受了轻伤。水木告知木叶的禁忌话题，内容是鸣人体内有九尾的事情，激发了鸣人情绪的愤怒。水木靠情绪波动，这次扔出大飞镖想灭了鸣人，鸣人也依然木怔住。又是被伊鲁卡所救，并且安慰鸣人由于自己在九尾事件中成为孤儿的情况，童年也不是很好，但是不记恨鸣人而是劝慰鸣人振奋起来，不要相信水木的话。鸣人难以置信的再次逃脱，水木则优先追赶鸣人而去。
一个变为伊鲁卡的水木被变为鸣人的伊鲁卡所破，鸣人则在一旁悄悄地听他们的对话。水木还是挑拨离间的表述伊鲁卡连父母之仇都不报，而伊鲁卡则淡定地告诫水木鸣人就是鸣人，而不是狐妖，是个求上进的好学生。眼见伊鲁卡劝告无果，水木便下了杀心。一旁的鸣人及时出现，一脚飞踢，将水木踢翻，并用新学的分身忍术，人海战术爆锤并打败了水木。在伊鲁卡的认可下，将自己的护额给了鸣人。
未完待续…
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