作者 | 陈金蓉
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近日，雅诗兰黛、Coty科蒂集团、资生堂、LG生活健康集团等国际美妆巨头相继发布了各集团最新财报数据。从各大集团披露的财报数据中，我们能窥见美妆巨头们怎样的发展动向？
01
中国市场表现亮眼
作为全球第二大美妆市场，中国拥有庞大的市场体量，美妆消费者的增加和突飞猛进的互联网技术应用为各美妆巨头的发展提供了更为肥沃的土壤。
图片来源于：科蒂集团财报
科蒂集团2022财年第二季度（2021年10月1日-12月31日）财报显示，第二财季营收增长11.5%至15.8亿美元（约合人民币100.3亿元），不及预期的16亿美元（约合人民币101.6亿元）；净利润为1.927亿美元（约合人民币12.2亿元），较去年亏损2.754亿美元（约合人民币17.5亿元）明显改善。从地区市场布局来看，科蒂集团亚太地区市场第二季度净收入为 1.962 亿美元（约合人民币12,46亿元），同期增长16%。
图片来源于：科蒂集团财报
报告提到，亚太地区的增长是得益于中国强劲表现以及旅游零售持续复苏的推动。科蒂集团首席执行官Sue Y.Nabi也透露，旗下香水品牌在中国的表现最为强劲，仍保持两位数的增长。早在2021年上半年，科蒂集团曾发布其长期战略。其中，集团针对2025财年的制定的目标包括：中国市场业务对营收组合的贡献增加两倍，达到10%以上。
资生堂集团也于近日披露其2021年度业绩。数据显示，其销售额同比大涨12.4%至10352亿日元（约合人民币570亿元），营业利润猛涨177.9%至415.86亿日元（约合人民币22.8亿元），归母净利润为424.39亿日元（约合人民币23.2亿元），较2020财年扭亏为盈。2021年，资生堂集团中国市场业绩占比达26.6%，仅次于日本市场的26.7%，销售额也同比增长16.5%至2747.21亿日元(约合人民币150.8亿元)。
另外，财报称国内疫情的反复虽导致线下客流下降，但得益于资生堂、CPB、NARS等品牌电商的贡献，集团中国市场的表现依然强劲。如去年双十一全天，资生堂集团天猫累计销售额逾11亿元。旗下SHISEIDO资生堂、Clé de Peau Beauté肌肤之钥、ELIXIR怡丽丝尔、AUPRES 欧珀莱、IPSA茵芙莎5大品牌更是跻身天猫双十一“亿元俱乐部”行列。
法国欧莱雅集团2月9日公布的财报显示，该集团2021年销售额达322.8亿欧元（约合人民币2343亿元），较上年增长16.1%；营业利润达61.6亿欧元（约合人民币447.2亿元），较上年增长18.3%。欧莱雅首席执行官叶鸿慕在财报中表示，2021年对欧莱雅来说是历史性的一年。
图片来源于：欧莱雅集团财报
财报显示，欧莱雅旗下高端化妆、大众化妆、专业美发产品和活性化妆品四大部门业务均实现增长。在北亚区域，欧莱雅集团增长17.6%的市场份额，而中国作为北亚区的强力增长引擎，增速是整体美容市场的两倍。特别是2021双十一期间，欧莱雅成为天猫双十一历史上首个破百亿的品牌，巴黎欧莱雅、兰蔻、YSL圣罗兰均表现亮眼。而海南免税业务的建设也推动了集团旅游零售的增长。
韩国LG生活健康2021年美容化妆品业务全年销售额达到人民币236.24亿元，营业利润增长6.5%至46.62亿元。报告提到，集团旗下美妆护肤品第四季度在中国重大活动中取得了优异表现。如旗下品牌后（Whoo）在电商渠道表现亮眼。
爱茉莉太平洋集团最新财报也指出，海外销售额有较大增长得益于亚洲地区推出了豪华品牌组合和实体店的增加。虽然集团旗下品牌伊蒂之屋、悦诗风吟在中国地区大规模关闭线下门店。但雪花秀和兰芝两品牌表现出色，中国地区销售额仍得到两位数增长。
不难看出，各美妆巨头的在中国市场的表现仍可圈可点。
02
发力高端市场，加速数字化转型
而从各美妆巨头的财报中还可以看到，外资集团们对于高端市场和数字化转型也“野心勃勃”。
图片来源于：资生堂中国官网 资生堂和腾讯于资生堂中国总部签署战略合作协议
为实现“WIN 2023 and Beyond”的中长期经营战略，资生堂集团将进一步加速数字化转型，拓展优质美容护肤业务。2021年12月21日，资生堂集团宣布与腾讯公司达成为期三年的全球战略合作，表示集团未来将通过数字化解决方案逐步在智慧零售、创新模式、虚拟沉浸式品牌体验和针对特定人群的智能护肤方案等领域展开合作。
目前，资生堂虽在不断“瘦身”，Za姬芮、水之密语、TSUBAKI丝蓓绮、SENKA珊珂等多个品牌已转让出售，美发事业部也将切割给德国汉高集团，但不难看出，未来资生堂将持续发力聚焦高端市场的决心。
图片来源于：资生堂2021年度业绩报告
欧莱雅也再次扩大数字领先优势，通过投资大数据和人工智能以实现美容技术转型，从而为欧莱雅的未来带来更多的可能。2021年，欧莱雅的电子商务增长25.7%，占销售额的28.9%。高端化妆品部门也已成为集团最大的事业部。
爱茉莉太平洋集团董事长徐庆培在2022年始务式上，就制定了“Winning Together”经营方针，并强调了集团未来发展要施行的“强势品牌”“数字化转型”“革新业务体质”三大战略。其中，徐庆培提及未来要运用‘数字化’技术为每个人提供个性化美肤方案。在2021年全年，爱茉莉太平洋高端奢侈品线也在韩国实现了22%的上涨，占据国内收入的54%。
图片来源于：爱茉莉太平洋集团财报
值得注意的是，Gucci 彩妆的成功和高端香水品牌的推行也进一步巩固了科蒂在高端化妆品市场的地位。在集团去年制定的长期战略中，集团也表示将加强高端香水、美容、护肤等品牌的发展来增强奢侈品事业部的业务表现；加强电子商务以及 DTC（直面消费者）渠道部署。
总的来看，国外美妆巨头逐渐“恢复”，发展一片向好。而观国内贝泰妮、上海家化等龙头企业，2021年年度业绩虽也实现了一定增长，但与这些国际日化巨头相比，还是存在巨大的差距。国内的龙头企业想要实现赶超，还有很长的路要走。而随着国内众多美妆企业的上市，未来，中国的美妆市场不可避免的又是一场持久而激烈的“撕杀”。
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