财富Plus APP于北京时间2022年8月3日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。
依据这个榜单的数据，人们可以了解全球最大企业的最新发展趋势。通过纵向不同年份和横向不同行业的比较，人们既可以了解企业的兴衰，也可以了解公司的销售收益率、净资产收益率、全员生产效率等经营质量的变化。与此同时，深入到国家或地区的研究可以揭示大企业群体分布的变化。对中国读者来说，尤其是可以借此深入了解中国和世界大公司的竞争趋势、优劣势和潜在差距。
2021年，新冠阴影依然笼罩全球，但世界经济在疫情中艰难重启。但是，今年《财富》世界500强排行榜企业的营业收入总和约为37.8万亿美元，比上年大幅上涨19.2%(该榜单有史以来最大的涨幅)，相当于当年全球GDP的五分之二，接近中国和美国GDP之和。进入排行榜的门槛(最低销售收入)也从240亿美元跃升至286亿美元。
同时，今年所有上榜公司的净利润总和约为3.1万亿美元，同比大幅上涨88%，是2004年以来最大的涨幅。
沃尔玛连续第九年成为全球最大公司，亚马逊上升至第二位，中国的国家电网公司位居第三位。中石油、中石化分别位居第四、第五位。大众公司的排名(第8位)超过丰田汽车(第13位)，夺回“全球最大汽车生产商”的头衔。
在盈利方面，沙特阿美公司以约1,054亿美元的利润位居榜首。苹果公司位居利润榜第二位，利润超过946亿美元，伯克希尔-哈撒韦以约898亿美元的利润位居第三位。谷歌母公司Alphabet和微软分列利润榜第四、第五位，利润均超过600亿美元。工、建、农三大中国商业银行继续位列利润榜前十位，其中工商银行的利润高达540亿美元。
今年，中国大陆(含香港)公司数量增长下滑，相比去年增长11家，今年只增加了一家，达到136家。加上台湾地区企业，中国共有145家公司上榜，大公司数量继续位居各国之首。作为对比，美国今年共计124家公司上榜，比上一年增加2家。
此次《财富》世界500强排行榜一共有44家新上榜和重新上榜公司，其中有14家中国公司，它们是：中国中化控股有限责任公司、苏商建设集团有限公司、杭州钢铁集团有限公司、蜀道投资集团有限责任公司、中国航空油料集团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、潞安化工集团有限公司、新疆中泰(集团)有限责任公司、比亚迪股份有限公司、顺丰控股股份有限公司、山东高速集团有限公司、成都兴城投资集团有限公司、上海德龙钢铁集团有限公司、台湾中油股份有限公司。
今年，中国大陆(含香港)企业的平均营业收入达到809.8亿美元，与自身去年数字相比大幅提升;此外，平均总资产3,580亿美元，平均净资产431.8亿美元，均超过世界500强的平均水平。
但是，中国公司盈利能力与世界500强公司平均水平的差距拉大。中国145家公司上榜公司平均利润约41亿美元，虽然与自身相比有所提升，然而世界500强平均利润同期上升至62亿美元。以部分国家作为比较对象：例如，上榜的德国企业平均利润44亿美元，英国企业69.6亿美元，加拿大企业47.5亿美元，法国企业48.5亿美元，巴西企业84.8亿美元等，均高于中国公司。与上榜美国企业相比，中国企业利润差距更加明显。2022年《财富》世界500强上的美国124家企业平均利润高达100.5亿美元，几乎接近中国上榜企业的2.5倍。中国上榜企业利润及其增速远低于美国和世界平均水平。
同时，根据以上数据计算，中国大陆上榜企业平均销售收益率为5.1%，总资产收益率为1.15%，净资产收益率则为9.5%，三个指标都落后于《财富》世界500强平均水平。与美国公司相比，上榜124家美国公司的三个指标分别为11%、3.21%和21.9%，经营状况明显优于上榜中国企业。特约撰稿人王志乐分析：2021年，其他国家特别是美国企业，在抗疫过程中走出困境，迅速恢复全球经营。由此，上榜中国企业与它们的差距在上年缩小的基础上又重新拉开了。
今年进入榜单的中国银行共有10家，这10家银行利润占全部上榜中国大陆企业利润总额的41.7%，上榜银行利润占比仍然很高。而银行利润过高必然挤压非金融企业的利润。如果不计算银行所得利润，2021年中国大陆上榜的非银行企业126家平均利润只有26亿美元。作为对比，117家美国非银行企业平均利润近92亿美元，相比去年差距增大，超过中国大陆非银行企业的3.5倍。
在净资产收益率(ROE)榜上，美源伯根公司以约690%的净资产收益率跃升至首位，甲骨文公司排名第二位，苹果公司名列第三位;而中国公司中排位前10的是中国医药集团有限公司、联想集团有限公司、山东钢铁集团有限公司、青山控股集团有限公司、腾讯控股有限公司、台积公司、华为投资控股有限公司、恒力集团有限公司、浙江荣盛控股集团有限公司、上海德龙钢铁集团有限公司。
在利润率榜上，排名最高的是瑞典瓦伦堡家族的Investor公司(Investor AB)，利润率高达85.9%，该公司也是首次上榜;诺华公司位居第二位，巴西淡水河谷公司位列第三位。腾讯以超过40%的利润率位列第四位。值得注意的是，在中国上榜公司中利润率排前十的公司，除了腾讯、台积公司和华为外，全部是商业银行。
在排名位次的变化上，今年上升最快的是鞍钢集团，跃升183位，位列第217位，法国达飞海运集团上升165名，位列第228位，中国中煤能源集团上升154位，位列第297位。特斯拉也上升了150名，来到了第242位。其余上升超过百位的中国公司有：浙江省交通投资集团、中国电子科技集团、中国远洋海运集团和广州市建筑集团。
行业层面，通过中美行业结构对比可以发现：中国有19家金属制品上榜企业，平均利润只有11亿美元;美国在该分类下仅有纽柯一家钢铁企业，其利润达到70亿美元。中国有12家建筑工程公司和6家煤炭开采公司，美国在这些类别下均无上榜公司。
同时，榜单上的房地产企业均来自中国。但是今年中国房地产企业一共只有5家，比上年少了3家。相比去年，这些房地产公司平均营业收入有所上升，达到678.8亿美元。但是平均利润下降，减少到28.7亿美元。
王志乐对此分析指出：改革开放以来，特别是入世以来，中国经济发展经历了大规模工业化和城市化过程。房地产行业、建筑材料、金属制品、矿业、工程建设等行业迅速崛起，形成了一批规模巨大的龙头企业。近年来，随着工业化和城市化基本完成，这些行业所属企业经营业绩下滑，部分退出榜单，在榜的则拖累了上榜中国公司整体的经营业绩。
放眼前沿行业，今年上榜的互联网公司共有6家，分别是美国的亚马逊、Alphabet公司、Meta Platforms公司，以及中国的京东集团、阿里巴巴集团、腾讯控股有限公司。这些中美互联网大公司的排名较去年均有提升。
延续去年对ICT公司(信息和通信技术产业企业)的关注，在这个全球竞争最为激烈的高新技术产业领域中，美国有19家上榜企业，平均营业收入1,262亿美元，平均利润达到237亿美元。中国有12家ICT企业上榜，平均营业收入787亿美元，利润77亿美元。王志乐指出：虽然这些中国公司经营业绩明显进步，但是该类别下美国公司平均利润是中国的三倍;考虑到美国及其他发达国家掌握着产业的核心零部件以及关键技术，并且对中国企业的监管持续加强，中国ICT企业需要持续努力以减小与美国西方国家企业的差距。
此外，在总体行业层面观察：航天与防务企业总营收增长9%，总利润大涨298%;上榜的汽车及零部件企业总营收增长16%，总利润大涨242%。
最后，对中国大陆国企和民企进行比较：今年有86家国企上榜，平均营业收入923亿美元，营业利润39.5亿美元，总资产4,153亿美元，净资产508亿美元。与此同时，上榜的50家民企这四个数字分别为614亿美元、44.2亿美元、2,608亿美元和349亿美元。根据这些数据，我们可以计算出上榜民企的销售收益率是7.2%，总资产收益率是1.7%，净资产收益率是12.7%。上榜国企的三个指标则分别为4.3%、0.95%和7.8%。显然，上榜民企的经营状况优于国企，盈利能力强于国企。而国企的盈利能力不强，竞争力提升为未来目标。
总体看，2022年《财富》世界500强排行榜上的中国企业数量增加、规模扩大。但是，全球产业链正在重组，全球企业竞争规则也将重构。未来的中国大公司必然将面临更严峻的挑战。
榜单看点
今年上榜公司的总营业收入达到37.8万亿美元，净利润总和达3.1万亿美元，均创下该榜单有史以来的新高。
今年上榜公司的总营收比上年上涨19.2%，这是该榜单有史以来最大的涨幅;净利润总和比上年上涨88%，是2004年以来最大的涨幅。
中国上榜企业的营收占500家上榜企业总营收的31%，首次超过美国。美国上榜企业占上榜企业总营收的30%。
榜单前五名中，三家企业来自中国，分别是国家电网、中石油、中石化。
沙特阿美公司以约1,054亿美元的利润成为榜单上“最赚钱的公司”。苹果公司从去年利润榜的榜首降为第二位，利润为946.8亿美元。
北京、东京、纽约、伦敦、首尔的上榜公司数量，接近上榜公司总数的三分之一。
保险(51家)、银行(44家)、车辆与零部件制造(33家)、炼油(30家)、金属(27家)行业拥有最多的上榜企业。
前50名上榜公司的总营业收入和总利润，分别占全部上榜公司总营业收入和总利润的31%和33%。
自1995年起，151家企业从未落榜。
在利润榜的前十名中，中国和美国的上榜企业占了九家。
中国工商银行、中国银行、中国建设银行和中国农业银行总利润达1,719亿美元。这四家中国最大的银行，每家在资产负债表上的资产均不低于4万亿美元。
日本的软银集团位列亏损榜子榜的榜首。该公司2021年净亏损152亿美元。
大众公司的排名超过丰田汽车，夺回“全球最大汽车生产商”的头衔。
如果按国家排名，美国、中国、日本、德国和法国的上榜企业营业收入和利润名列前茅。这五个国家上榜企业的总营业收入和总利润，约占全部上榜公司总营业收入和总利润的三分之二。
中国的互联网巨头京东、阿里巴巴和腾讯，在今年榜单的排名均有上升，分别位列第46位、第55位和第121位。这是这三家企业登上榜单以来，名次最高的一年。
特斯拉第二次登上该榜单，今年排名跃升150位至第242位。2021年，该公司营收大涨71%。
24家上榜公司的首席执行官是女性，比上年增加1家。
有七个行业的年利润增长不低于200%，它们是：能源、交通、商业服务、媒体、航天与防务、化学、汽车和零部件。
上榜的航天与防务企业总营收增长9%，总利润大涨298%。
上榜的汽车及零部件企业总营收增长16%，总利润大涨242%。
苹果、Alphabet和微软三家科技巨头总营收高达2,320亿美元。
1
沃尔玛
营业收入(百万美元)：572754
图片来源：视觉中国
沃尔玛连续第9年在《财富》世界500强中名列第一位。但近日，沃尔玛下调了二季度与全年利润指引，作为行业的风向标，通胀和库存是沃尔玛面临的挑战。
3
国家电网有限公司
营业收入(百万美元)：460616.9
图片来源：视觉中国
国家电网今年排名较去年下降1位，但仍是今年榜单上排名最高的中国公司。今年我国多地出现多年未见的高温天气，电网负荷持续处于高位，国家电网担负保障电力可靠供应的首要责任。
4
中国石油天然气集团有限公司
营业收入(百万美元)：411692.9
图片来源：视觉中国
中国石油今年继续排名第四位。该公司近日表示，将加快新能源业务发展，到2025年新能源开发利用总量达到2,350万吨标煤，产能占比达到7%。
6
沙特阿美公司
营业收入(百万美元)：400399.1
图片来源：123rf
在全球能源价格飙升和强劲需求的推动下，沙特阿美公司的排名较去年上升8位，重回前十席位。在盈利方面，该公司超越了苹果公司，再次成为榜单中“最赚钱”的公司。
7
苹果公司
营业收入(百万美元)：365817
图片来源：视觉中国
在今年的榜单上，苹果公司的利润仅次于能源公司沙特阿美，排在利润子榜的第二位。
20
鸿海精密工业股份有限公司
营业收入(百万美元)：214619.2
图片来源：视觉中国
受益于iPhone持续畅销，鸿海精密2021年的业绩创历史新高。不过，72岁的郭台铭不容逃避的问题是，公司在苹果产业链的地位正不断下降，其重金押注的富士康汽车能否在市场获取一席之地，也存在较大悬念。
33
微软
营业收入(百万美元)：168088
图片来源：视觉中国
微软的排名与上一年持平，并再次蝉联《财富》世界500强中最赚钱公司的第五位。尽管经济环境严峻，微软仍预计2023财年营收会以两位数增长。
46
京东集团股份有限公司
营业收入(百万美元)：147526.2
图片来源：视觉中国
京东从去年的第59位上升到今年的第46位，首次进入榜单前50名。在京东超级自动供应链支持下，今年一季度，京东在超1,000万自营SKU商品的基础上，库存周转天数为30.2天。
55
阿里巴巴集团控股有限公司
营业收入(百万美元)：132935.7
图片来源：视觉中国
今年排名较去年上升8位的阿里巴巴近期发布公告，公司董事会已授权集团管理层向港交所提交申请，拟将香港新增为主要上市地。董事会主席兼首席执行官张勇表示，“双重主要上市”是为了让更广泛多元的投资者能共享阿里巴巴的成长和未来。
96
华为投资控股有限公司
营业收入(百万美元)：98724.7
图片来源：视觉中国
华为今年排名较去年下降了52位。尽管消费者业务不断承压，这家公司仍在积极发展智能汽车等其他业务。近日，华为发布了鸿蒙3.0系统，有望拓展更多跨行业的应用场景。
98
印度人寿保险公司
营业收入(百万美元)：97266.7
图片来源：视觉中国
作为印度最大的国有保险公司，印度人寿今年首次上榜。今年5月17日，该公司在孟买证券交易所上市交易，此举也是印度政府战略撤资的一部分。
118
俄罗斯石油公司
营业收入(百万美元)：87831.7
图片来源：视觉中国
由于全球石油需求从疫情中反弹，从而推高了油价，俄罗斯石油公司在2021年实现了创纪录的收入，排名较去年跃升77位。不过，俄乌冲突爆发之后，欧洲摆脱对俄罗斯石油的依赖或将是长期趋势。
121
腾讯控股有限公司
营业收入(百万美元)：86835.6
图片来源：视觉中国
腾讯今年在榜单上的排名比去年提升11位，同时在净利润率子榜上位列第四位。2021年第四季度，腾讯“金融科技及企业服务”业务的营收贡献达480亿元，占总营收33%，首次超过游戏业务，成为公司第一大收入来源。
137
辉瑞制药有限公司
营业收入(百万美元)：81288
图片来源：视觉中国
作为目前临床表现最好的新冠病毒病治疗药物和史上销售最快的药物之一，Paxlovid给辉瑞的商业成功增添了无可置疑的道德色彩。
185
洛克希德-马丁
营业收入(百万美元)：67044
图片来源：视觉中国
作为全球最大军工巨头，洛克希德-马丁今年排名比去年下降41位。不久前，该公司和通用汽车公司宣布计划打造一辆类似于越野车、具备自动驾驶的月球车，以便未来宇航员能够驾驶它在月球表面穿行。
192
丰益国际
营业收入(百万美元)：65793.6
图片来源：视觉中国
丰益国际今年排名比去年提升19位。这家来自新加坡的跨国粮油企业集团，旗下子公司益海嘉里拥有“金龙鱼”、“欧丽薇兰”、“胡姬花”等品牌。
207
空中客车公司
营业收入(百万美元)：61657.5
图片来源：视觉中国
尽管相较于2021年的第179位，空中客车今年排名下滑28位，但好消息是国际航空业受疫情影响出现的低迷随着各国恢复正常秩序有望回暖。新近在亚洲获得的大笔订单，也将对空客未来的经营产生积极影响。
225
台积公司
营业收入(百万美元)：56836.8
图片来源：视觉中国
市场对于晶圆代工产能需求的热络，使得台积公司近两年始终维持生产旺季。在2022年净资产收益率(ROE)子榜上，台积公司在中国公司中排名第六位。
229
浙江吉利控股集团有限公司
营业收入(百万美元)：55860.1
图片来源：视觉中国
得益于汽车总销量和中高端产品销量占比的不断提高，浙江吉利控股集团有限公司的排名较去年提升10位。今年年初数据显示，在领克汽车以及极氪汽车的助力下，吉利2021年平均单车售价提高至8.8万元，较2020年增长9%。
234
软银集团
营业收入(百万美元)：55383.6
图片来源：视觉中国
软银集团2021财年净亏损152亿美元，创下历史最大规模年度亏损。其排名较去年下降了50位。软银创始人孙正义近期表示，今后将在保证安全的前提下进行投资，并严格筛选投资对象。
242
特斯拉
营业收入(百万美元)：53823
图片来源：视觉中国
第二次上榜《财富》世界500强的特斯拉排名较去年跃升150名。作为一家领先的电动汽车及能源公司，其所在领域与首席执行官马斯克的处事风格，让这家公司长期处在舆论中心。
266
小米集团
营业收入(百万美元)：50898.1
图片来源：视觉中国
小米2019年进入《财富》世界500强。榜单排名在4年内提升超200位，是同时间段内的排位上升最快的中国科技公司。据小米集团一季度业绩报告，其营收第一大支柱手机业务承压。与此同时，小米对造车业务持续投入，不断扩充人才团队。
288
友邦保险控股有限公司
营业收入(百万美元)：47525
图片来源：视觉中国
覆盖亚太区内18个市场的友邦保险今年排名较去年下降75位。中国内地是友邦保险2021年新业务价值的最大贡献者。今年1月，该公司通过对中邮保险的投资，以期拓展在中国内地寿险市场的机遇。
429
高通
营业收入(百万美元)：33566
图片来源：视觉中国
高通今年重新上榜。据市场调研机构Counterpoint，2021年全球安卓智能手机芯片组市场中，高通在中高端(300-499美元)的智能手机细分市场，占据了高达65%的市场份额，在500美元以上的细分市场，也占到了55%的市场份额。
436
比亚迪股份有限公司
营业收入(百万美元)：32758
图片来源：视觉中国
比亚迪首次登上这份榜单。今年4月，比亚迪正式宣布停止燃油汽车的整车生产，产品层面的重点全部放到了新能源车型上。
481
Netflix公司
营业收入(百万美元)：29697.8
图片来源：123rf
第二次登上该榜单的流媒体巨头Netflix公司，排名较去年上升3位。面对疫情后增速放缓的挑战和愈加激烈的行业竞争，这家公司展现出较强的韧性。
487
珠海格力电器股份有限公司
营业收入(百万美元)：29402.2
图片来源：视觉中国
2021年是格力电器成立的第30年。年报显示，去年其空调业务贡献收入占总营收仍超70%。在2021年度业绩说明会上，董事长董明珠表示，正极力将格力电器与空调产品“解绑”，强调格力电器已是一家全系列的家用电器企业。
492
星巴克公司
营业收入(百万美元)：29060.6
图片来源：视觉中国
星巴克公司在暌违一年后于今年重新上榜，其创始人霍华德·舒尔茨第三次出山，于今年再次回归公司主持大局。这家全球连锁咖啡店巨头正在经历一系列变革，从商业模式到企业文化，以适应不同市场和竞争对手带来的挑战。
498
亿滋国际
营业收入(百万美元)：28720
图片来源：视觉中国
巧克力、饼干、甜味固体饮料……亿滋国际负责制造这些让人开心的消费品，而人们则通过消费这些东西，向这家拥有奥利奥、趣多多等众多零食品牌的巨头贡献营收和利润。与2021年相比，亿滋国际今年排名下降35位。
以下为2022年《财富》世界500强完整榜单
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