悟空探路遇到小钻风，悟空谎称自己是新来的长官，要对他们一班子小妖训话。
四十号小妖都被叫来，悟空扯开嗓子开始讲话。他道，最近有东土取经僧人路过此地，大王要吃唐僧肉，但是那大徒弟孙悟空神通广大，擅长变化，所以升我做总钻风，专门来此查看你们一班人是否有孙悟空假变化的。
小妖都说自己是真的，悟空又道，既然都是真的，那么你们说说咱家大王都有什么手段吧。
小钻风立马说自己知道，然后说大大王一口吞了十万天兵。
悟空说哪有那么大的口，就能吞十万天兵。
小钻风赶紧解释道，大大王擅长变化，要大就大，要小就小。王母娘娘摆宴蟠桃盛会，因为没有邀请大大王，惹怒了他，大王便使起神通，把身子变作巨大，张开口如城门一般，十万天兵吓得不敢上前，关闭了南天门。所以有口吞十万天兵一说。
悟空一听就知道原来如此，有点夸张的成分。不过他也不在意，继续问其他两个大王有啥本事。
钻风道，二大王鼻子很长，与人对敌都是一鼻子卷过去，没有一合之敌。三大王则不是凡间怪物，本是云程万里鹏，速度极快。又有一宝物傍身，名为“阴阳二气瓶”，把人吸入后，一时三刻就化为脓水而死。
悟空心里暗暗记下三怪神通与宝贝。又问道，是哪个大王要吃唐僧？
小钻风道，是三大王要吃。这狮驼岭本来是大大王与二大王掌管，三大王则是离此四百里远狮驼国的妖怪，五百年前三大王吃尽了满城的人类，把一个人类国度生生变成了妖怪家园。后来三大王不知道从哪里听说了唐僧肉可以长生不老，又怕孙悟空齐天大圣的威名，所以这才来到狮驼岭，与两位大王结拜为兄弟，一起抓捕唐僧，同享长生。
悟空已经打探完妖怪的情况，自己的总钻风是假的，等这些小妖回去后必然穿帮，于是他掏出金箍棒，把一个个全部打死，自己则变作小钻风的模样，敲着锣打着鼓进了狮驼洞继续自己的计划。
且看下集。
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