2009年中国黑色喜剧电影，管虎执导，黄渤，闫妮主演，讲述抗战时期，村民二牛看管八路牛，与其一起经历生死，共度艰苦岁月的故事。
抗战时期，八路军进驻沂蒙山区堡垒村，他们带来一只国际友人捐赠的奶牛，给伤员和有需要的村民提供鲜奶，村民们头一次见到外国牛十分新奇，争相围观投喂，在那个物资稀缺的年代，这可是珍贵的战备物资。
村里寡妇九儿拿碗来盛牛奶，被村里管事人老祖一顿乱骂，说她这个外姓人是克夫灾星不要糟践这好东西，泼辣的九儿自然不甘示弱予以回怼，村民们则看着热闹嘻嘻哈哈。民兵忽然来报说有大批鬼子又来扫荡，村民一哄而散八路开始有组织撤离，单身汉牛二却不急不躁，慢悠悠拉着他的黄牛走着，因为他有绝佳的藏身之地，在山上的洞里躲过了好几次鬼子袭击。
由于事态紧急，八路军决定将伤员和奶牛留下，交由村民负责，还打了欠条给了四块大洋说很快就打回来，村长一脸无奈，毕竟奶牛目标太大，很容易被发现，没有人主动揽活那只有抓阄决定。他组织全村男人抓豆子，绿豆里放入一颗红豆，谁抓到红豆谁就负责保护奶牛，一切全凭天意。牛二因为有一头牛不想再参与这事，被九儿发现便一个劲儿地臊他，还看热闹不嫌事大主动跑去替他领了一颗，没成想正是红豆。
即便二牛想要吃掉红豆毁灭证据，奈何九儿大叫出来，赖是赖不掉了，被村长强拉着按手印，看到一旁起哄的九儿，老祖直言只要牛二同意养牛就做主把九儿嫁给他，终于捡到媳妇儿的牛二一听便半推半就地按下手印，九儿也没过多反抗，提出要牛二手上的银镯子，婚事就这么稀里糊涂定下。
当晚牛二把村里分配给八路牛的好饲料喂给自家的黄牛，还对着奶牛的奶子自言自语，正好被前来索要镯子的九儿听的一字不漏，加上牛二坚持过了门才能给镯子还凑巧摸了自己，九儿一气之下向村长告发牛二虐待八路牛。于是第二天牛二就被村民拉去游街批斗，之后被派去后山做苦力时还是心甘情愿地把镯子亲手戴在了九儿的手上，那一刻，两人都是幸福快乐的。
可没想到，等到牛二再次赶回村子却发现已空无一人，日本鬼子屠了全村，通过手镯发现了遇难的九儿，恐惧和绝望袭来，牛二大叫着想要逃离，听到一声低沉的牛叫，循声发现了被村民喂了哑药并伪装成黄牛藏起来的奶牛，看着欠条和大洋，牛二决定继续履行自己的责任即便已经没人监督。
牛二在村子里找到解药喂给奶牛治好了它，还给它取名九儿，正回忆畅想与九儿的幸福生活时，一队鬼子又进村休整，奶牛忽然哞的大叫一声，险些给牛二吓死，暴露了目标的牛二顾不上这该死的牛，自己撒腿赶紧逃到后山躲避，想扔掉保证书，可风还是把它吹到了自己手中，无奈之下，牛二决定回去营救奶牛。
夜里潜回村子，看到鬼子一样好吃好喝伺候奶牛，他们同样把它当做重要物资。鬼子在村里各处埋下地雷后，留下伤员继续行进，两个民兵等到日本大部队走后，想来偷袭抢装备，结果踩中地雷被炸身亡。牛二目睹之后不敢再轻举妄动，他想要逃走可听到奶牛一声声哞叫，还是狠不下心，转头又来到了村子，通过暗道来到奶牛旁边，一顿饱餐后来牵奶牛，这货居然纹丝不动还踩了牛二一脚，大叫一声引来鬼子攻击，所幸跑的够快，要不然又交待了。
气急败坏的牛二抄家伙准备跟鬼子干，拿了猎枪瞄准了却不会用，又弯弓搭箭准备射杀鬼子，却被他发现，鬼子拖来牛二，让新兵练习杀人，他害怕杀人大叫着跑来刺中了牛二但没有伤及要害，鬼子要亲自示范，在他即将杀死牛二之时，八路回来反攻击毙了鬼子，双方交火，牛二被炸晕倒地，八路打扫战场以为牛二已死给他盖了衣服离开。
牛二醒来又是空无一人，忍痛跌跌撞撞来到后山，晕倒在地，雪中被奶牛叫醒保住了性命，牛二对它可是又爱又恨，一人一牛返回村子用草药治疗了伤口，过起了简单的小日子，接了大盆小盆的牛奶，牛二开心的合不拢嘴，吃喝不愁了起码。忽然听到婴儿的哭声，牛二出来看到一对难民母子，好心给了她一碗牛奶充饥，不想被人夺取，追赶中发现了大批难民进村。
牛二毫无保留地把所有牛奶给了他们，可僧多肉少根本满足不了众多人的胃口，奶牛也被挤出了血，无法再产奶了，牛二心疼地劝他们离开，因为实在无能为力了，可对方压根没想走，还说大不了吃肉。牛二与之缠打，又苦口婆心劝众人离开去别处逃难，郎中开口让大家继续往前找其他人家，他自己留下来骗牛二说可以治好奶牛的病。
郎中以找药为由支开了牛二，伙同剩下的三人捆住了奶牛准备杀它吃肉，牛二返回懊悔不已又难以阻止，绝望地向院子里扔石头发泄愤怒。郎中拿他的小刀划破奶牛鼻子准备放血，奶牛吃痛发力挣脱束缚逃了出去，牛二开心找了一夜竟在塔楼上找到了它，郎中带着那几个难民跟着想进来动武，却被门口鬼子埋的地雷全都炸的粉碎，牛二目睹这人不像人鬼不像鬼的世道，万念俱灰决定带奶牛上山生活，离开时发现了藏起来的那个日本新兵，就要报仇手刃仇敌。
一番折腾后，新兵去给奶牛按摩治病，让牛二不忍害他，带他一起上了山，又碰巧碰上一名幸存的国军，看见鬼子就要开枪，牛二中间拼命阻止不成，奋力压倒奶牛躲避两人的互射，结果两人同归于尽，牛二眼睛受伤由奶牛拉着又回了村。哪成想又遭遇土匪，牛二被扔进井里，他拼死爬出来，路上拔起了那个经常把他绊倒的大炸弹，要去跟这帮土匪们玩命，抵达现场正遇两帮土匪火并，枪林弹雨中，牛二体力不支倒下，奶牛很通人性的走过来，跪身护住牛二。
当牛二在雪中醒来，四周已寂静无声，他看到奶牛卧倒在自己身旁，又拍又打奋力将其驱赶起来，否则将被活活冻死，终于奶牛颤巍巍站起。牛二将九儿手上的镯子取下埋了她之后将镯子戴在了奶牛鼻子上，从此以后，它就是他的九儿。
牛二带着奶牛上山，发誓死活不再下来，在山上种起蔬菜，与之相依为命。七年之后，中国人民解放军路过此处，蓬头垢面胡子老长的牛二将他们当成了八路，此时的他说话已经不利索，拿出那张破败不堪的承诺书要归还奶牛，但这支作战部队无法收留，由于急行军时间紧迫，连长索性自作主张把这头奶牛送给了牛二，还应其要求给他安了手印，给不再下山的牛二留了“牛二之墓”四个大字。
牛二拿着四张纸痴笑，一阵风吹过，待牛二再次收齐纸张已经忘了顺序，不认字的他愣是摆出了二牛之墓。
