来源/物流指闻
作者/物流指闻&菁财资本
写在前面：
“中国物流行业月报”由物流指闻首发，物流指闻与菁财资本联合制作。
此份报告对行业最新数据、区域发展情况、典型企业动态、技术创新与融资情况等内容，进行模块化的梳理及总结，希望可以从不一样的广度与深度引发物流人思考。
注：本文为第七期，主要梳理9月份物流行业发展情况
一、2018年9月物流总体运行情况
（一）货运业概况
2018年9月，货运量水运与公路运输之和为43.5亿吨，增速为107.0%，整体态势略高于上半年季度均值水平的1%，货运量整体趋于良好。2018年9月，货运周转量水运与公路运输之和为1.5亿吨公里，增速为102.1%，整体态势略高于上半年季度均值的1%，货运周转量整体趋于良好，年内旺季即将开启。
公路运输：
公路货运量：9月，公路货运量完成371,090万吨，累计完成2,864,305万吨，当月同比增长107.5%。
公路货物周转量：9月，公路货物周转量为67,586,572万吨公里，累计完成513,029,260万吨公里，当月同比增长106.5%。
水路运输：
水路货运量：9月，水路货运量完成63,587万吨，累计完成511,824万吨，当月同比增长104.1%。
水路货物周转量：9月，水路货物周转量为87,065,087万吨公里，累计完成723,364,300万吨公里，当月同比增长98.7%。
其中，2018年1~9月，规模以上港口货物吞吐量为995,058万吨，当月全国完成112,522万吨，同比增长102.6%；其中，1~9月外贸货物吞吐量为312,698万吨，当月为34,318万吨，同比增长102.3%。
沿海合计：2018年1~9月，货物吞吐量为692,895万吨，当月完成77,031万吨，同比增长104.3%；其中，1~9月外贸货物吞吐量为279,438万吨，当月为30,499万吨，同比增长102.3%。
内河：2018年1～9月，货物吞吐量为302,162吨，当月完成35,492万吨，同比增长98.9%；其中，1~9月外贸货物吞吐量为33,260万吨，当月为3819万吨，同比增长102.4%。
另外，2018年9月，规模以上港口国际标准集装箱吞吐量，当月全国完成2,171.06万TEU，自年初累计完成18,597.64万TEU，同比增长104.9%；从货重来计算，当月全国完成21,047.08万吨，累计完成181,492.64万吨，同比增长106.1%。
沿海：9月完成1,927.86TEU，累计完成16,507.44万TEU，同比增长105.0%；从货重来计算，沿海9月完成18,323.23万吨，累计完成158,550.10万吨，同比增长105.5%。
内河：9月完成243.20万TEU，累计完成2090.20万TEU，同比增长104.1%；从货重来计算，内河9月完成2,723.85万吨，累计完成22,942.54万吨，同比增长110.4%。
注：TEU是Twenty-feet Equivalent Unit的缩写，是以长度为20英尺的集装箱为国际计量单位，也称国际标准箱单位。TEU通常用来表示船舶装载集装箱的能力，也是集装箱和港口吞吐量的重要统计、换算单位。
铁路运输：
2018年前三季度，国家铁路货物发送量继续高速增长，累计完成23.56亿吨，同比增长7.92％。其中9月，国家铁路货物发送量完成2.73亿吨，同比增长10.5％。装车方面，9月，国家铁路日均货运装车14.83万车，创历史最高纪录。集装箱月均装车达到2.10万车，日均卸车15.46万车。
今年1到9月，铁路固定资产投资累计完成5722.89亿元，同比增长4.9%，铁路建设科学有序推进。随着10月全国铁路投资项目密集落地，铁路投资有望加速。我们认为在“公转铁”政策驱动下，加上公路不合规车辆运输车的治理，铁路货运升势确立，未来铁路获得的货源回流空间巨大。
航空运输：
9月，全行业共完成运输总周转量101.4亿吨公里，同比增长9.0%；完成旅客运输量5028.8万人次，同比增长7.9%，其中，国内、国际航线分别完成4526.0万人次、502.8万人次，同比分别增长7.6%、10.5%，国际航线增速相比去年同期提升3.0个百分点，依然保持较好发展势头。
据统计，前三季度，全行业共完成运输总周转量895.9亿吨公里，同比增长12.3%，增速与去年同期持平。截至9月底，运输总周转量完成全年计划值的74.2%。值得一提的是，9月恰逢“一带一路”倡议提出5周年，5年来，中国民航在“一带一路”相关航线完成旅客运输量达到1.02亿人次。
此外，公路水路交通固定资产投资继续保持高位运行趋势。1~9月，全国累计完成公路水路交通固定资产投资165,184,682万元，为去年同期的100.4%。其中，公路建设完成152,901,688万元，同比增长99.5%；内河建设完成4,113,167万元，同比增长103.8%；沿海建设完成4,006,465万元，同比增长82.5%；其他建设完成4,163,362万元，同比增长204.8%。
（二）电商快递概况
根据国家邮政局披露的数据：1-9月，全国快递服务企业业务量累计完成347.4亿件，同比增长26.8%；业务收入累计完成4246.3亿元，同比增长24%。其中，同城业务量累计完成79.7亿件，同比增长24.8%；异地业务量累计完成259.8亿件，同比增长27.1%；国际/港澳台业务量累计完成7.9亿件，同比增长39.3%。
9月份，全国快递服务企业业务量完成44.8亿件，同比增长24.1%；业务收入完成531.1亿元，同比增长18.5%。
1～9月，同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的22.9%、74.8%和2.3%；业务收入分别占全部快递收入的15.3%、51.1%和10.1%。与去年同期相比，同城快递业务量的比重下降0.4个百分点，异地快递业务量的比重上升0.2个百分点，国际/港澳台业务量的比重上升0.2个百分点。
1～9月，东、中、西部地区快递业务量比重分别为80%、12.1%和7.9%，业务收入比重分别为80%、11.2%和8.8%。与去年同期相比，东部地区快递业务量比重下降了1个百分点，快递业务收入比重下降了0.9个百分点；中部地区快递业务量比重和快递业务收入比重均上升了0.4个百分点；西部地区快递业务量比重上升0.6个百分点，快递业务收入比重上升0.5个百分点。
1～9月，快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为81.4，较1-8月基本持平。
9月快递数据简评：
9月行业数据显示终端有一定的价格下降压力，但上市公司单件收入环比提升，表明龙头企业的地位仍然稳固。另一方面上市巨头继续通过服务和成本构筑的壁垒，9月集中度进一步明显提升。企业单票收入方面，上市公司数据好于行业。今年以来企业单票收入下降明显主要原因是均重下降和部分企业局部降价，9月行业数据显示终端价格下降压力仍存，但上市公司环比增长表明龙头企业进入旺季提价（中转、派费）周期。
此外，值得注意的是，当月，中通、韵达、圆通、申通、百世宣布将对全国各网点到达上海地区的快件派送费上调，上调幅度为0.5元/票，10月1日起执行。
以下为当月部分上市快递企业经营简报，在此一并汇总，供读者参考。
顺丰控股9月快递业务营业收入81.56亿元，同比增长24.94%；业务量3.35亿票，按年增长24.54%；单票收入24.35元，增长0.33%。
圆通速递9月快递产品收入18.99亿元，同比增长12.99%；业务完成量5.7亿票，同比增长25.23%；快递产品单票收入3.33元，同比下降9.77%。
申通快递9月快递服务业务收入15.71亿元，同比增长43.48%；完成业务量4.81亿票，同比增长40.24%；快递服务单票收入3.26元，同比增长2.19%。
韵达股份9月快递服务业务收入为10.72亿元，同比增长28.54%；完成业务量6.31亿票，同比增长42.76%；快递服务单票收入1.7元，同比降9.96%。据估算，其日均业务量折合约2103万单，成为国内第二家迈过2000万大关的快递企业。根据此前二季度财报，中通快递日均业务量约为2330万单。
对于业绩增长原因，韵达方面在公告中表示是受电商经济持续繁荣和公司服务水平提升等有利因素推动。
需要提醒的是，单票收入并不同于快递单价，各企业的经营模式和财务报表统计方式不同也是造成差异的重要原因。顺丰为直营模式，营收为全网快递，圆通、申通、韵达营收为总部收入，其中申通、圆通业务收入含派费，韵达业务收入则不含派费。
二、科技动态
1、沃尔玛获新的区块链专利
近日，美国零售巨头沃尔玛向美国专利商标局(USPTO)申请了一项区块链配送系统的专利。这项新专利旨在提供一种技术，可以运行“自主电子设备的现场验证”，以确保安全交付。该专利指出，“在示范性实施案例中，两个自主电子设备，例如交付无人机或家用自主机器人，可以使用本专利所述安全程序相互验证身份”。
这项专利名为“自动机器人的现场验证系统、设备和方法”，于2018年1月由美国阿肯色州(Arkansas)的沃尔玛公司提交。这些机器旨在基于无线信号进行操作，从而实现对电子设备身份的区块链安全认证。
过去一年，沃尔玛在美国申请了多项与区块链相关的专利。根据Investopedia的说法，区块链技术的提升主要被零售商们用来“帮助沃尔玛跟上竞争对手(如亚马逊)的步伐”。
2、沃尔沃推出无人且无驾驶室的电动卡车
全球第二大卡车制造商，瑞典沃尔沃公司9月12日展出了一款全新的自动驾驶电动卡车。公司声称，这样的卡车可以帮助解决电子商务活动增加和货运司机短缺的问题。
这款电动卡车没有驾驶室，目前还在研发当中。沃尔沃拒绝透露它何时投入商用。它预计，这种卡车将会首先在港口和大型物流中心部署。沃尔沃首席技术官Lars Stenqvist在柏林的一次会议上说：“我们相信在可预见的未来，方向盘背后会有一个驱动因素，但我们很快就会看到自动驾驶商用车在狭窄的地区。”
3、顺丰无人机Manta Ray真机首度曝光
在9月17日开幕的世界人工智能大会上，全新的顺丰物流无人机产品Manta Ray固定翼垂直起降无人机真机首次在中国国内公开亮相。此次展出的Manta Ray在造型上与大家熟知的四旋翼垂直起降无人机差异较大。据了解，此款无人机从总体气动布局、结构设计、飞控系统等均为顺丰自主研发，它的外观设计灵感来源便取自深海里的魔鬼鱼，两翼翩翩，宛若风筝。
据顺丰科技无人机工程师介绍，Manta Ray属于中长段距离飞行的无人机。在运输飞行中，它巧妙地将货物“收入腹中”，极大地减少飞行阻力。在涉山涉水、陆路交通不便的复杂场景中，Manta Ray是最有效的运力补充。关于结构设计部分，全机采用多种轻质的复合材料，承力骨架部分大量采用碳纤维复合材料。
无人机背后的飞控系统、通信系统和调度管理系统更是顺丰物流无人机的最大亮点。其中，飞控技术是最为核心的技术之一，支持全程智能化操作。Manta Ray在执行任务阶段具备自动起飞、自动巡航、自动降落能力。如在飞行过程中遇到突发情况，Manta Ray可由固定翼模式自动切换为多旋翼模式，主动悬停。通信系统用于无人机和地面基站的数据连接，整个基站具备无人值守能力，可远程控制和自动报警。
三、投融资情况
融资公司一览：
九月物流行业共发生14起融资事件，其中国内占到5起，八月很受资本青睐的同城配送和货运物流本月在国内热度消退，而在国外的资本市场仍是热点。九月国内融资企业获得的多为战略融资，融资规模在千万元级以上为主。
重点公司融资详情：
1、易流科技：物流透明SaaS服务运营商
菜鸟网络9月13日宣布战略投资物流行业智慧物联网公司易流科技。这是菜鸟全面启动IoT战略以来，在物流数字化和智能化方面的又一领先布局。也是菜鸟加快建设国家智能物流骨干网，提升骨干网效率的重要一步。
易流科技是专注于物流行业的智慧物联网公司，长期专注于物流车辆和货物的数字化和智能化，提供端到端的物流透明服务。这次战略投资后，菜鸟与易流会发挥IoT物联网、人工智能和大数据的优势，服务于中国数百万辆货车，帮助货主和车主进行智能线路优化、智能货物配载和驾驶安全调度等，朝供应链全流程数字化迈进。
2、易友通：家居物流配送服务平台
易友通成立于2015年，是一家家居物流配送服务平台，可为家居电商消费者提供从卖家到买家的干线运输、仓储服务、同城配送、上楼安装以及售后服务等一体化服务，同时针对装配服务不可控、货物易损等痛点提供相应的解决方案。与其他各类型家居物流公司不同的是，易友通定位为基于直营网络的干支装一体的家居物流公司，成立以来的三年时间，业务总部设在佛山的易友通已经在全国10个省区实现了直营网点布局，以各省区主要中心城市为区域枢纽中心， 当前已全境覆盖北京、天津、上海、重庆、广东、四川、湖北、河南、安徽、江苏，2018年业务能力已进一步拓展到福建、浙江、山东等全国省区。
2017年，易友通实现营收6000万，2018年的目标是翻一番，实现营收1.5亿，可喜的是，从2018下半年开始，易友通已经开始实现盈利了。
此次易友通获银河系千万级A轮融资，易友通创始人马海龙透露，这次融资的用途将主要针对增强自身的家居供应链的综合服务能力，或者称为家居物流及供应链服务的全方位解决方案能力。
3、银瑞金融联盟链：区块链实体化技术服务商
银瑞金融联盟链是一家区块链实体化技术服务商，公司致力于打造大宗商品联盟链，搭建全球实体企业智能期现生态系统，通过金融平台定制开发，形成信息流、资金流和物流“三流合一”，实现区块链技术真正服务实体产业。
9月29日，币虎全球生态基金旗下币虎科技宣布战略投资银瑞金融联盟链，这也是银瑞金融联盟链获得的首轮融资。银瑞金融科技致力于打造大宗商品联盟链，搭建全球实体企业智能期现生态系统，通过金融平台定制开发，形成信息流、资金流和物流“三流合一”，实现区块链技术真正服务实体产业。币虎科技正是基于联盟链在大宗商品领域落地的考虑对其进行投资。
4、能运物流：汽配物流服务提供商
能运物流是一家从事汽配物流服务的公司。专注于汽配物流领域，为众多汽车厂家和汽配厂家提供入场物流服务。致力于运营和经营的全方位信息化可视化即时化。
9月20日，德邦快递宣布与钟鼎创投携手投资能运物流，拓展汽车物流市场，共谋发展。领投能运物流，不仅是德邦快递重要的战略部署，更会让德邦快递在汽车零部件市场占有一席之地。德邦快递相关负责人表示，“从项目价值而言，汽车零部件物流拥有巨大的市场。面对变革，也有更多的机会。”同时，他还表示，汽车物流作为供应链重要领域之一，德邦快递非常看重，这次投资更是一个进入汽车物流市场的良好契机。
5、Rappi：哥伦比亚即时配送服务提供商
Rappi是一家哥伦比亚即时配送服务提供商，公司致力于为客户提供按需送货服务，用户下单后通过实时跟踪即时交付。该公司还提供现金提款服务，有信用卡的客户可以通过 Rappi 的 app支付他们想取现的金额，然后快递员会将同等金额的现金送到客户手中。对比国内，Rappi与闪送、UU跑腿等企业提供了类似的服务。
Rappi在2015年被创立。最开始，Rappi 提供饮料配送业务，现在已经扩展到餐饮、杂货，甚至科技产品和医药。该公司还有一个受欢迎的现金提取功能，允许用户使用信用卡支付，然后从 Rappi 的一个配送员那里换取现金。Rappi 每次送货收费 1 美元，为了帮助保持成本效益，该公司仅使用摩托车和自行车作为交通工具。
9月3日，其宣布以10 亿美元以上的估值完成了新一轮融资，本轮融资金额超过 2 亿美元，由 DST Global 领投，Andreessen Horowitz 和 Sequoia 跟投。新资本将会有利于提升Rappi在拉丁美洲的竞争能力。
6、Convoy：短途卡车召车服务提供商
Convoy是一家短途卡车召车服务提供商，为本地卡车司机及货主提供交易撮合，也向用户提供有计划的定期货运服务。利用APP下单，Convoy会搜索周围最匹配的卡车司机。
9月23日Convoy宣布完成1.85亿美元C轮融资，本轮融资由Alphabet的增长股本部门CapitalG领投，这也是后者在西雅图技术驱动型货运网络上的第一笔投资。Convoy的应用程序被称为“卡车界的Uber”，该程序连接着卡车司机与需要运输货物的人。随着新鲜资金的注入，该业务将扩展到全国范围，并将超越简单的货运配载。
Convoy的首席执行官Dan Lewis在一份声明中说道：“大部分卡车在40%的时间内都在无效运作，调度效率太低，导致卡车经常闲置。这对经济和环境都是不友好的，甚至会挑战托运人和承运人的底线。”据称，Convoy正在开发的一项新的工具可以帮助卡车司机有效匹配任务，从而节省时间。同时，该平台也可以为托运人提供追踪服务以及价格数据等资源。
融资并购事件：
1、大搜车收购运车管家
9月3日，大搜车宣布完成新一轮融资5.78亿美金，春华资本、晨兴资本领投，阿里巴巴、昊翔资本、领沨资本、帕拉丁股权投资、锴明投资、中俄基金、阳光保险、宜信等机构跟投，高鹄资本担任融资财务顾问。同时还确认了两起全资收购：大搜车收购汽车供应链仓储物流综合服务商“运车管家”， 以及汽车经销商集团ERP系统提供商“布雷克索”。
2012年创立的大搜车，业务覆盖汽车经销商Saas系统、新车和二手车交易 金融、渠道服务，新车和二手车B2B业务等。在本轮融资之前，大搜车官方总共宣布获得5轮融资。
近两年来，大搜车在行业并购领域动作频频。2017年8月前后，大搜车全资收购新车货源信息及渠道服务平台“车行168”。2018年1月前后，大搜车投资武汉太和巽捷数字商务有限公司。2018年4月，大搜车并购二手车B2B交易平台车易拍，8月，战略投资金蝶汽车网络。
而此次并购的两家公司之一的运车管家，是其早在2017年参与投资的一家公司。运车管家是一个商品车运输服务平台，专注于为用户提供商品车整车运输服务，把发车资源与运力资源进行整合、筛选与重组，通过实时配载、全程可视化移动监控、全程安全担保等方式，服务于汽车托运人和承运人。
2、深投控控股怡亚通，将成其大股东
据9月10日公告显示，深投控与怡亚通近期达成新的入股协议，深投控以每股5.5元受让怡亚通5%股份。交易完成后，深投控将以18.3%的持股比例，超越怡亚通控股（交易后持股17.85%）成为第一大股东。
这是距离8月24日18.2亿元股份交割完成仅半月时间后，深投控和怡亚通再次公告深化股权合作。怡亚通是深圳本土成长起来的民营企业，因其供应链服务的商业模式特点，长期有较强的资金要求。深投控作为深圳市国资委全资控股的国资集团，是怡亚通逐渐摆脱融资困境的最佳选择，可加速推动怡亚通融入国资体系，加快对接银行、基建、科技、资本等资源，拓展更多的金融、物流、技术、市场等发展要素，帮助怡亚通快速推进新流通、综合商业服务平台和供应链生态金融等战略落地。在经过一年的战略调整后，怡亚通有望在物流、技术、分销、营销等基础能力方面重新启动战略扩张，由资金驱动转变为能力和管理驱动，获得更高效、更持久的发展动能。
3、必康股份收购徐州北盟物流
必康股份9月18日晚公告，公司拟通过发行股份方式，收购徐州北盟物流有限公司100%股权。公司股票于9月19日复牌，此后公司将继续推进此次购买资产事项。
4、海航终止75亿收购当当交易
海航科技9月19日发布公告，宣布终止收购当当交易，海航称，本次重组自2018年1月启动、2018年4月12日披露重组预案，至今历时较长。目前资本市场等外部环境较预案披露时已发生较大变化，且公司未就合同的履行情况等事项与交易对方达成一致意见，继续推进本次重组面临较大的不确定因素。综上，经海航董事会审慎考虑，认为现阶段继续推进本次重组的相关条件不够成熟，为切实保护上市公司和中小股东的利益，公司决定终止本次重组事项。
以上为2018年9月份物流行业总体运行情况简析，如有相关补充或建议，欢迎留言探讨。
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