财联社9月6日讯(编辑 马兰)周一,大众汽车就子公司保时捷股份公司的首次公开募股举行了监事会会议,今天小编就来说说关于保时捷或在第四季度上市?下面更多详细答案一起来看看吧!

保时捷或在第四季度上市(欧洲多年来最大IPO)

保时捷或在第四季度上市

财联社9月6日讯(编辑 马兰)周一,大众汽车就子公司保时捷股份公司的首次公开募股举行了监事会会议。

会后其发表声明称,保时捷股份公司(Dr. Ing. hc F. Porsche AG)计划将在9月底或10月初举行IPO,具体时间将根据市场环境决定,但预计会在今年年底前在德国法兰克福证券交易所完成上市。

据知情人士称,即便在市场动荡的情况下,保时捷的估值依旧达到600-850亿欧元,并吸引了不少投资者,将成为欧洲多年来规模最大的IPO。但正常的市场条件下,保时捷的估值可能会更高,达到800-1000亿欧元。

角力

根据报道,保时捷股份公司的IPO将向公开市场出售四分之一的优先股,占其总股份的八分之一。

同时,保时捷汽车控股公司(Porsche SE)将获得25%加一股的普通股股票,以加强其对保时捷股份公司重要决策的影响力,剩余的投票权则仍归属于大众汽车公司。

此前,皮耶希家族希望通过保时捷收购大众汽车,但之后因资金问题终止。最终,皮耶希家族的Porsche SE成为大众汽车的控股公司,持股比例达到53%;而大众汽车则成为负责汽车制造业务的保时捷控股公司的母公司。

这也导致皮耶希家族和大众汽车之间一直存在若有若无的分歧,在这一次的IPO中也能看得出来。

大众汽车希望通过这一次的IPO来募集尽可能多的资金来支持其电动车转型计划,但皮耶希家族则希望能够更直接参与到保时捷股份公司的管理并拥有更多话语权,因此并不希望股票发行价格过高。

但据投资银行Jefferies的分析师Philippe Hochois表示,乐观主义者相信,如果皮耶希家族等主要股东持有保时捷股份公司的大量股份,该IPO将更具吸引力。

购买热潮

今年欧股市场遭遇寒冬,但这并没有阻止投资人对保时捷IPO的热情。据称,这次IPO的预购订单已经超过其发行股票的总量,包括美国资管上市公司普徕士在内的知名公司都有兴趣认购股份。

周一,大众汽车还表示,卡塔尔投资局计划购买保时捷股份公司4.99%的股份。知情人士则称,红牛饮料公司的创始人Dietrich Mateschitz以及路威酩轩集团(LVMH)的董事长Bernard Arnault对这次IPO也有兴趣。

此外,大众汽车还表示将计划向德国、奥地利、瑞士、法国、西班牙和意大利等国的散户投资人提供保时捷股份公司的优先股。

但也有人表示,因为公司治理问题,德国大型IPO的常规投资方,如欧洲和美国的资管公司,目前仍对认购保时捷股份公司的股份态度犹豫。不过,由于外界需求十分旺盛,保时捷想要补上这部分的缺口并不难。

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