本话接上一话内容,小智遇到神秘美女小蓝,然后不仅被骗了财,就连徽章都被偷走了,于是他在寻找小蓝的过程中发现火箭队也在找她,于是他混入火箭队收集情报。原来火箭队正在利用梦幻的细胞制作超梦,但是细胞不够,需要捕获梦幻,但是梦幻的资料却被小蓝偷走了。
终于在火箭队人海战术面前,小蓝被包围起来,但是小蓝十分的机智,让卡咪龟叼着梦幻资料的磁卡,导致火箭队不敢贸然攻击,这时火箭队的小队长放出了一只肯泰罗,这只肯泰罗是原野区的头领,可以使用尾巴控制多只小精灵对战,于是小蓝面临危机,这时小智挺身而出,但是小蓝的百变怪被肯泰罗撞下了悬崖,只有肯泰罗爬了上来,奇怪的是火箭队的宝可梦开始攻击自己人,小智和小蓝趁机逃走,原因肯泰罗是百变怪变化而成的。
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