话说刘邦比项羽先入咸阳，秦朝最后一任皇帝子婴投降，刘邦到咸阳宫后，不抢夺财物，不好美色，范增心生警惕，对项羽说道，这刘邦曾经在沛县喜欢贪念财物和美女，但现在一点都不心动，观这人气运，龙行虎状，五彩分明，此人的志气不小，怕是天子的气运，我们要先下手才行，不能失去先机。后面引出了流传千古的鸿门宴。
当时，项羽的叔父和张良交好，听了范增这话连夜跑去告诉张良，让张良和他一起离开，哪知道张良性情太重，说离开刘邦不讲意气，反倒去帐中告诉刘邦，刘邦听了这话，大惊，通过张良搭线，与项伯约定成儿女亲家，并表明自己进入关中，登记百姓，官吏，封闭仓库都是为了日夜等项羽前来，不敢有丝毫反叛之心。而这项伯听了刘邦的话，连夜告诉项羽，而刘邦第二天天还没亮就来到鸿门，对项羽说：“臣与将军戮力而攻秦，将军战河北，臣战河南，然不自意能先入关破秦，得復见将军于此。今者有小人之言，令将军与臣有郤……”
而项羽这娃太耿直了，直接出卖了小弟，说是你账下的左司马曹无伤说的，这刘邦一听，这还了得，心里就在盘算，等他这一关过了后，回去清理障碍，但眼前这关还要过呀，项羽当天留刘邦在鸿门饮酒，当时项伯看项羽心软，就主动请缨舞剑刺杀刘邦，而项伯见此也拿着剑不停阻挡，张良见到情况危急，出来找到樊哙说了情况，樊哙一听，这还了得，赶紧拿上盾牌和长剑，进到帐中瞪着项羽，项羽见这人头发直竖，眼角崩裂，问他是哪一位客人，张良说是刘邦的参将，项羽直呼壮士，让人给他一杯酒，樊哙爽快的喝了，并向项羽道谢，见他爽快，又让人给他一个半熟的猪前腿，樊哙将那盾牌放在下面，用剑片着吃那猪肉，项羽又问樊哙还能喝酒吗？樊哙说道：臣死且不避，卮酒安足辞！夫秦王有虎狼之心，杀人如不能举，刑人如恐不胜，天下皆叛之。怀王与诸将约曰：‘先破秦入咸阳者王之。’今沛公先破秦入咸阳，毫毛不敢有所近，封闭宫室，还军霸上，以待大王来。故遣将守关者，备他盗出入与非常也。劳苦而功高如此，未有封侯之赏，而听细说，欲诛有功之人。此亡秦之续耳，窃为大王不取也。说项羽听信小人谗言，要杀刘邦，是步入秦朝后路，项羽没有回他话，只让人赐座。
而刘邦借着上厕所，叫樊哙出来，樊哙劝他成大事者不拘小节，让张良留下将陪送的礼物献给项羽，说刘邦被吓破胆子，先告辞了，张良将礼物送给项羽后，项羽收下。
在鸿门宴后，项羽在西亭分封天下诸侯，听从范增的谏言，将刘邦分封到偏凉荒远的汉中和蜀地，封刘邦为汉王，当时刘邦兵力薄弱，与项羽没有实力抗衡，听从张良的建议，烧掉通往外界的栈道，以此消除项羽的疑虑，没有继续扩张的野心。
巴蜀自古有天府之国的称呼，当时刘邦到巴蜀后，任命萧何为丞相，重用手下的精兵良将，用力发展生产力，厉兵秣马，没隔几年，刘邦粮食充足，精兵强将，而而项羽由于在戏亭分封诸侯不公正，导致外面连连征战，自身实力提升困难。
当时刘邦见自己实力发展起来，准备向外面扩张，但是栈道在进来时已经烧毁，要到关中去，有一条必经之路就是陈仓，明面上命人修建出川蜀的栈道，实际上派遣精锐部队偷袭陈仓。迅速占领关中，拉开了楚汉相争的序幕。
第二年，刘邦出兵河南等地，用韩信计策，设立西、北地、上郡、渭南、河上、中地郡；关外置河南郡，立韩信为王，二月除秦王朝，建立汉王朝，在三月时刘邦占领河内，到达洛阳，新城三老董公对刘邦哭诉义帝死的不安生，刘邦将计为义帝哭泣守丧，给诸侯去信说道 “天下共立义帝，北面事之。今项羽放杀义帝於江南，大逆无道。寡人亲为发丧，诸侯皆缟素。悉发关内兵，收三河士，南浮江汉以下，原从诸侯王击楚之杀义帝者。”讨伐项羽，站在了道德的制高点。而当时项羽正在北地攻打齐国田荣，听闻刘邦的军队要讨伐他，想着先整顿好齐军，再杀向汉军。
刘邦利用这个时间截取五个诸侯的兵力，进入彭城，项羽见此，赶紧带兵离开齐国，从鲁出胡陵，至萧县，在彭城灵壁东睢水上大战刘邦的军队，当时杀得兵卒太多，堵得睢水都不流通，项羽将刘邦的妻子留在军帐中当人质，刘邦则逃命到下邑，在那里收敛兵卒，驻军砀县。
当时刘邦被追的像个落水狗，想着怎么东山再起，就派使者去说服九江王黥布反楚，吸引项羽的兵力讨伐九江王黥布。
第三年，刘邦手下的魏豹告假说回去看望年迈的父母，但到了魏地就断绝黄河渡口，叛汉归楚，刘邦让人劝说他，他不干，派军队灭了魏地，设置了三个郡，名叫河东、太原、上党。
当时刘邦为了取得敖仓的粮库，驻扎在荥阳南面，修甬道和黄河连接在一起，与楚军相持一年多，而项羽多次夺取甬道，使汉军粮食短缺，围攻刘邦的军队。
当时刘邦见这情景，要和项羽讲和，但项羽没同意，刘邦派人给项羽的臣子送上金银珠宝，以离间他们君臣之间的关系。
而当时汉军没有粮食，从城里放出两千多个女子迷惑楚军，让他们疲于追击，刘邦手下的纪信乘坐汉王的车驾诱敌，刘邦带着几十个骑兵逃跑到函谷关整顿兵力。
当时楚汉相争数年没有胜负，项羽要和刘邦相约打架，但项羽力拔千斤，而刘邦更是巧舌如簧，细数项羽十大罪状: 始与项羽俱受命怀王，曰先入定关中者王之，项羽负约，王我於蜀汉，罪一。秦项羽矫杀卿子冠军而自尊，罪二。项羽已救赵，当还报，而擅劫诸侯兵入关，罪三。怀王约入秦无暴掠，项羽烧秦宫室，掘始皇帝冢，私收其财物，罪四。又彊杀秦降王子婴，罪五。诈阬秦子弟新安二十万，王其将，罪六。项羽皆王诸将善地，而徙逐故主，令臣下争叛逆，罪七。项羽出逐义帝彭城，自都之，夺韩王地，并王梁楚，多自予，罪八。项羽使人阴弑义帝江南，罪九。夫为人臣而弑其主，杀已降，为政不平，主约不信，天下所不容，大逆无道，罪十也。吾以义兵从诸侯诛残贼，使刑馀罪人击杀项羽，何苦乃与公挑战！
当时项羽听了刘邦说的罪状，心里大怒，拿过弓弩射穿刘邦的胸膛，而刘邦为了稳定军心，假意讽刺只射中了他的脚趾母，这刘邦也是够无赖的了，阻止楚军追打过来，后来刘邦病好了后，多次派手下将领彭越带兵骚扰楚军，而楚军要攻打刘邦的军队，齐王韩信又攻打楚军，项羽看这样不是办法，和刘邦平分天下，以鸿沟为界，以西归汉，以东归楚，并将刘邦的妻子送回汉军处。
当时楚河汉界约定后，两个人都想带兵回去，刘邦帐下有两个谋臣就劝说刘邦，趁现在项羽戒心消失，带兵不多的情况下杀个回马枪，刘邦听了后认为这个建议不错，就命令手下将士到处散播在楚地，到垓下围攻项羽，造成楚国被全部攻破的假象，刘邦这个计谋不可谓不毒，千般计策，攻心为上，刘邦这是直接攻破了项羽的心房，留下了四面楚歌的故事流传千古，结束了楚汉相争的十年局面，也是象棋楚河汉界的由来。
公元前202年正月，诸侯和将领推崇刘邦登上皇位，但刘邦说：吾闻帝贤者有也，空言虚语，非所守也，吾不敢当帝位，说他没有当皇帝的贤能，而他手下的将领和诸侯说：大王起微细，诛暴逆，平定四海，有功者辄裂地而封为王侯。大王不尊号，皆疑不信。臣等以死守之。说刘邦平定天下，诛暴讨逆，是有功之人，怎么配不上当皇帝，刘邦则推脱再三后才登上皇位。
刘邦是一个怎样的人呢？司马迁评价他：然王迹之兴，起於闾巷，合从讨伐，轶於三代，乡秦之禁，适足以资贤者为驱除难耳。故愤发其所为天下雄，安在无土不王。此乃传之所谓大圣乎？李世明则说：正主御邪臣，不能致理；正臣事邪主，亦不能致理。唯君臣相遇，有同鱼水，则海内可安也。昔汉高祖，田舍翁耳。提三尺剑定天下，既而规模弘远，庆流子孙者，此盖任得贤臣所致也。我不是古人，说不出什么圣明的话，读史记，刘邦给我的感觉是一种聪明，善言，从谏如流的人，在《史记》中记载这样一段他和朝臣讨论为什么他能够取得天下的原因：高祖曰：“列侯诸将无敢隐朕，皆言其情。吾所以有天下者何？项氏之所以失天下者何？”高起、王陵对曰：“陛下慢而侮人，项羽仁而爱人。然陛下使人攻城略地，所降下者因以予之，与天下同利也。项羽妒贤嫉能，有功者害之，贤者疑之，战胜而不予人功，得地而不予人利，此所以失天下也。”高祖曰：“公知其一，未知其二。夫运筹策帷帐之中，决胜於千里之外，吾不如子房。镇国家，抚百姓，给餽饟，不绝粮道，吾不如萧何。连百万之军，战必胜，攻必取，吾不如韩信。此三者，皆人杰也，吾能用之，此吾所以取天下也。项羽有一范增而不能用，此其所以为我擒也。”
项羽的能力，地位和军队都要比刘邦优秀，但刘邦一个微末的无赖怎么成了胜利者，只因为他知人善任，从谏如流，性胸宽广，及时改正。项羽在心性这一方面不如刘邦。
,
