文:卡贝
拉卡拉又新增一张罚单。
“违反外包管理规定,未落实交易信息真实、未按规定设置收单银行结算账户、未与商户签订受理协议、未如实提供有关资料”12月3日,拉卡拉因存在七项违法行为,被央行营业管理部公示没收违法所得9.4224万,并处罚款350万,罚没合计359.4224万。
受此影响,拉卡拉时任副总裁宁一丁也因对该公司违反外包管理规定,未落实交易信息真实、完整、可追溯要求等违法行为负有责任,遭到监管警告,并被处罚款15万元。
5年被罚9次
分公司违规开展业务
事实上,这并非拉卡拉第一次被罚。从2016年截至今年1月,五年时间里,拉卡拉的部分公司就已经被央行处罚9次。
其被罚原因包括未落实特约商户实名制问题;违规开展业务;违反银行卡收单业务相关法律制度规定;存在危害支付服务市场的违规行为,以及未及时将商户资料上传至收单管理系统等。
罚款之外,11月29日早间,拉卡拉还收到了深交所下发的关注函。
原因在于,11月26日,拉卡拉在互动易平台答复投资者提问称“……央行新规的执行,进一步明确个人收款码不能用于经营性收款,让支付市场回归四方支付的本质,将极大地提升公司的市场规模和份额”,就在当日,拉卡拉股价上涨18.02%。
对此,关注函要求拉卡拉核实说明公司对于互动易问题的回复是否谨慎、客观,是否存在炒作股价的情形,是否存在违反信息披露相关规定的情形。
同时,关注函还要求拉卡拉说明其公司支付业务活跃商户规模及结构、收单交易规模等主要经营指标和最近一年市场占有率情况,与同行业主要竞争对手的差异情况和优劣势等问题。受此影响,当日,拉卡拉开盘跌超7%。
对此,拉卡拉回应,在“个人码”不能为“具有明显经营活动特征的个人”提供收款服务的情况下,这部分市场空间将会被释放出来,转为由“AT商户码”、“聚合商户码”提供服务。拉卡拉作为聚合支付行业的龙头企业,打造了适应条码支付的SaaS化服务平台,实现卡基和码基交易的双核处理引擎,并形成了扫码POS、受理码、APP、小程序以及API接入等覆盖多场景的扫码产品体系。另基于目前平台在当前扫码交易市场占比不高,因此具有很大的增长潜力。
对于营业数据,拉卡拉称,截止2021年9月30日有活跃商户1288万家,收单交易规模达3.85万亿元。近五年来,拉卡拉公司收入年复合增长率21%,净利润年复合增长率达30%。2020年,在疫情影响的不利因素下,平台的全年收入与归母净利润同比分别实现了13%和15%的增长。
净利润增幅下滑
核心业务营收比重下滑
拉卡拉成立于2005年,是一家第三方支付公司,2019年4月25日,在深交所上市,成为国内第一家登录A股市场的第三方支付企业。其覆盖场景包括商超、社区零售店、物流、餐饮、物业、贸易、保险等行业。
自2016年以来,拉卡拉的营业收入与净利润不断增长,但值得注意的是,其增速却在明显下滑。
从2016年—2020年,拉卡拉营业收入已从2016年的25.60亿元增长至55.62亿元,净利润从3.26亿元增长至11.16亿元。
但在增速方面,拉卡拉营业收入的同比增速已从2016年的61.17%下滑至2020年的13.53%,净利润同比增速也从2020年的169.01%下滑至15.43%。
公开资料来看,拉卡拉的主要业务为商户支付类业务和商户科技服务类业务。
今年上半年,拉卡拉商户支付类业务收入29.48亿元,同比增长40%。但值得注意的是,拉长近几年时间线来看,作为核心的业务的支付业务,其营收占比也在逐年下滑,公开数据显示,从2018-2020年,拉卡拉支付业务占营业收入比重已从91.92%下降至83.95%。
另就金融科技服务而言,今年上半年,拉卡拉实现金融科技服务收入1.4亿元,同比下滑24%,对于下滑原因,平台称主要是因为所服务的金融机构受疫情影响,放款规模减少,导致平台金融科技服务收入减少。
投诉上万条
用户增速下滑
营收与利润增速的放缓,并不是拉卡拉面临的唯一问题,伴随着市场的变化,入局者的不断加入,摆在拉卡拉面前的问题并不少。
从市场份额来看,拉卡拉所处的收单侧,竞争激烈。数据显示,截至2020年末,将目标集中在中小微收单市场的第三方支付公司有233家。
除原本的同行之外,华为、百度、快手、美团、滴滴、B站等流量巨头也都相继将支付牌照收入囊中,进军第三方支付市场。由此可见,第三方支付业务已经被越来越多的巨头盯上,在这样的环境下,拉卡拉的业务很难不受影响。
一组值得关注的数据是,据拉卡拉披露,2019年和2020年,平台在第三方支付行业内的市场份额占比为8%,未来,这一数据是上升还是下滑,市场很快就会给出答案。
不过,据自媒体“市值风云”统计,近年来,拉卡拉的商户数量及活跃用户增长速度已然放缓。
2018年,得益于平台大力营销,拉卡拉支付业务的商户数量以及活跃商户数量都较2017年有明显提高,增长率分别为75.11%和54.82%。
2019年拉卡拉的商户用户增速放缓,增长率降至12.43%,活跃用户数量甚至出现负增长,同比减少15.72%。
2020年,拉卡拉称累计服务商户超过2500万户,但这样的商户总量增幅与2018年相比存在差距。
对于市场竞争未来带来的压力和和问题,拉卡拉也有清晰的认识。
在近日回复深交所下发的关注函中,拉卡拉对受市场竞争影响,平台面临的障碍与问题进行了概括,主要包含两点,第一点为扫码支付市场竞争加剧,存在手续费率继续下降的风险;第二点为小微商户生命周期偏短,存在公司开拓的新商户不能收回销售成本的风险。
市场竞争之外,用户对于拉卡拉的投诉也越来越多。在黑猫投诉上,有关拉卡拉的投诉已高达15000多条,这其中主要包含拉卡拉工作人员套路用户办理POS机、私自扣款、不退押金等。
11月8日,有用户称在办理POS机时,业务人员仅告知会收取99元的代理费,不料,激活刷卡的时候却又扣除了299元的服务费,再三沟通之后,业务人员失联。
11月10日,有用户称在办理拉卡拉时,办理人员称开机时需要支付299元的押金,试用期间,每个月刷1000,连续刷满6个月便会自动退款,但6个月后,不但钱没有退回,办理人员同样失联。
如此来看,拉卡拉在业务运营过程中,对于其员工的管理显然存在漏洞。
违规违法经营,被用户投诉,被监管惩罚,毋庸置疑,拉卡拉的品牌形象或正在逐渐下滑。种种劣迹之下,随着越来越多的巨头在第三方支付市场展开厮杀,用户的选择越来越多时,拉卡拉还能守得住8%的第三方支付市场份额吗?
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