纵观台积电一直以来的战略,我们会发现其多有矛盾之处。甚至有多次前后言行不一,被打脸。虽然生意场上的“变卦”时常可见,但是像台积电这样说一套做一套的,还是颇为少见。但其实,台积电之所作所为,可能都早在意料之中。

断供

最早的时候,台积电和国内厂商的合作比较密切,尤其是华为,为台积电贡献了12% 的营收,是其主要的大客户之一。那时候,台积电多少还是依赖国内市场的。

台积电什么立场(台积电言行不一)(1)

所以,当美在2019年开始对华为下手的时候,虽然很多人都表示接下来台积电很有可能会对华为进行断供,台积电却站出来表示,华为是重要客户,不会停止供货。

结果到了2020年,台积电直接宣布从九月份开始,不再为华为供货。

建厂

断供华为之后,台积电虽然损失了不少市场份额。但新的机遇很快来临,苹果市场份额的扩大,三星的掉线,高端芯片的市场需求不断扩大等因素叠加在一起,其赚得反而更多了。

也正是这段时间,台积电开始严重依赖美市场,后者占了总营收的64%!同时,美屡次邀请台积电前往当地建厂,帮助美发展半导体制造业。

台积电什么立场(台积电言行不一)(2)

但是张忠谋对此一直持反对意见。他对美建厂这个事,主要有两个看法,一是美已经放弃半导体制造业多年,国内早就没有足够的人才和供应链,想要一时半会振兴半导体制造业是不现实的;二是在美建厂和运营成本太高,不划算。

张忠谋是台积电元老级别的创始人物,虽然已经退休,但话语权仍然很高。曾经台积电陷入困难,张忠谋还从退休中回归,力挽狂澜。按道理来说,他的话就代表了台积电的态度。

结果,没多久,台积电就宣布在美投资建造5nm工厂。现在,行业又有消息称,台积电正在计划在美建造最新的3nm,而这一次规划将打破台积电的底线:本土工厂制程要领先海外两代,以防技术外溢。

台积电什么立场(台积电言行不一)(3)

如果说建造5nm工厂台积电是被迫的,那么3nm工厂就是彻底言行不一了。

制程

作为代工行业的龙头老大,台积电靠的不是人情,而是实打实的领先技术。到了3nm制程,市场仍然非常看好台积电能够处于领先位置。

去年的时候,台积电总裁魏哲家对外表示,自己的3nm将采用N3工艺,仍使用FinFET(鳍式场效应晶体管)。同时他还自信表示:“台积电3nm工艺推出时将会是业界最先进的技术”,“将是台积电又一大规模持久量产的制程”。

台积电什么立场(台积电言行不一)(4)

结果,万众瞩目的台积电N3工艺还未量产,现就传出来被直接被放弃了。在2022年技术论坛上,魏哲家也不再提3nm何时量产,只说“即将”。而此前的计划是当下已经进入的第四季度。看来,放弃N3,使用N3E很可能是真的。

言行不一的原因

之所以断供,是因为台积电的生产中,大量使用到美的核心技术和设备。如果不断供,美有可能会对台积电进行断供。当然了,台积电在全球产业链中的位置非常重要,美如果要断供台积电,结果是自伤八百。

建厂的原因也差不多,台积电有八成的投资者来自于美。他们对企业决策有很大影响,台积电要好好发展,必须要“伺候”好他们。再加上核心技术和设备的原因,出现后来的结果也就不稀奇了。

台积电什么立场(台积电言行不一)(5)

而之所以放弃制程,多是因为“客户不满意”。一开始的时候,英特尔好苹果还争着要拿下台积电第一批3nm制程芯片,后来,英特尔先打退堂鼓,放弃了。现在,有消息称,苹果对台积电3nm N3 工艺不满意。随后,台积电就放弃了该技术。

意料之中

通过一一列举,我们会发现,表面上台积电每次都因为一些“意外”而言行不一,先后矛盾。但实质上,台积电每次对自己的“背叛”,都是意料之中的。

原因有两个:缺少话语权以及没有大哥罩。

每一次,台积电想展示自己的决心,自己的想法,结果却背道而驰。这是因为在美的影响下,台积电并不能真正地掌握行业话语权。实际上,全球大部分企业在面对美的刁难时,都会损失一些话语权,但台积电因为过于依赖美的技术和设备,丧失的话语权尤其之多。

台积电什么立场(台积电言行不一)(6)

如果台积电有大哥罩的话,其所作所为就有官方背书,有了拒绝的正当理由。但台积电现在这个大哥不仅不帮忙罩着,还总是想着把台积电当筹码,想着能换多少东西,卖多少钱。

台积电自己也不争气,刘德音直接表示“任何人不得以武力控制台积电”。殊不知,没有一个好的大哥来保护,台积电的技术正在外溢,行业话语权正在被美所夺取。

正是基于这两个原因,台积电虽然屡次打自己脸,但没有人认为这是什么“意外”,似乎大家都已经习惯了他的变卦,甚至潜意识认为这是正常的。

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