时间：三国时期
地点：江边
人物：周瑜：诸葛亮、鲁肃、曹操、军士
地点：江边
旁白：周瑜对诸葛亮心怀妒忌。
周瑜：我们就要跟曹军交战了水上交战用什么兵器最好？
诸葛亮：用弓箭最好。
周瑜：对，先生跟我想的一样。现在军中缺箭，想请先生负责赶造10万支。这是公事，希望先生不要推却。
诸葛亮：都督委托，当然照办。不知道这10万支箭什么时候用？
周瑜：10天造的好吗？
诸葛亮：既然就要交战，10天造好必然误了大事。
周瑜：先生预计几天可以造好？
诸葛亮：只要三天。
周瑜：军情紧急可不能开玩笑。
诸葛亮：怎么敢跟都督开玩笑？我愿意立下军令状三天造不好甘受重罚。
旁白：周瑜很高兴叫诸葛亮当面立下军令状又摆了酒席招待他。
诸葛亮：今天来不及了。从明天算起，到第3天，请派500个军士到江边来搬箭。
旁白；诸葛亮喝了几杯酒就走了？
鲁肃：10万支箭，三天怎么造得成呢？诸葛亮说的是假话吧。
周瑜：是他自己说的，我可没逼他。我得吩咐军匠们，叫他们故意迟延，造箭用的材料不给他准备齐全。到时候造不成，定他的罪，他就没话可说了。你去探听探听，看他怎么打算，回来报告我。
诸葛亮：三天之内要交10万支箭，得请你帮帮我的忙。
鲁肃：都是你自找的，我怎么帮得了你的忙？
诸葛亮：你借给我20条船，每条船上要30多名军士，船用请布慢子遮起来，还要1000多个草把子，排在船的两边，我自有妙用。第3天管保有十万支箭。不过不能让都督知道，他要是知道了，我的计划就完了。
旁白：鲁肃答应了，他不知道诸葛亮借船有什么用，回来报告周瑜，果然不提借船的事，只说诸葛亮不用竹子、翎毛、胶漆这些材料。
周瑜（疑惑起来）：到了第3天，看他怎么办！
旁白：鲁肃私自拨了20条船，每条船上配30个军士，照诸葛亮说的，布置好青布曼子和草把子，等诸葛亮调度。
旁白：第1天不见诸葛亮有什么动静，第2天仍然不见诸葛亮有什么动静，直到第3天4更的时候，诸葛亮秘密地把鲁肃请到船里。
鲁肃：你叫我来做什么？
诸葛亮：请你一起去取箭。
鲁肃：哪里去取？
诸葛亮：不用问去了就知道。
旁白：诸葛亮吩咐把20条船用绳索连接起来，朝北岸开去。
旁白：这时候大雾漫天，江上的人连面对面都看不清。五更的时候，船已经靠近曹军的水寨。诸葛亮下令把船头朝西，船尾朝东，一字摆开，又叫船上的军士一边擂鼓，一边呐喊。
鲁肃（吃惊）：如果曹兵出来，怎么办？
诸葛亮（笑着）：雾这么大，曹操一定不敢派兵出来。我们只管饮酒取乐。雾散了就回去。
一个士兵：报——，江上有擂鼓声和呐喊声。
曹操：江上雾很大，敌人忽然来攻，必有埋伏。我们看不清虚实，不要轻易出动，拨弓弩手一齐朝他们射箭便是。
旁白：然后他又派人去旱寨调来六千名弓弩手，到江边支援水军。一万多只弓弩手一起朝江中放箭，箭好像下雨一样。诸葛亮又下令把船调过来，船头朝东，船尾朝西，仍旧擂鼓呐喊逼近曹军水寨受箭。
旁白：到雾散时诸葛亮下令返回船两边的草把子上都插满了箭。
军士们：谢谢曹丞相的箭。
曹操：哎呀！上诸葛亮的当了！
旁白：20条船靠岸的时候，周瑜派来搬箭的500个军士已经等在江边了。每条船有五六千支箭，20条船总共有10万多支。
旁白：鲁肃见了周瑜告诉他借箭的经过。
周瑜（大吃一惊，长叹）：唉！诸葛亮神机妙算，我真比不上他！
