第一集讲到了刘备于是占有江南之地，生命诸葛亮为军师中郎将，派他度首灵灵，温阳长安沙三郡征调三郡的富士，以致补充军需。接着讲第二集，话说到了诸葛亮的诸葛亮设刘备建安十六年2121，以中国刘章派遣行政迎请刘备，让刘备去攻打张飞张罗。
诸葛亮与关羽镇压荆州，后来刘备从加盟返回攻打刘章，诸葛亮与张飞、赵云等率军沿江逆流而上，分头平定沿江两岸各郡县，然后与刘备汇合共同围攻成都。平定成都后，刘备任命诸葛亮为中医师将军，并带领左将军府的试拳。
刘备带兵外出期间，诸葛亮常备留守成都冰冲凉足，建安二十六年二十二十一，大家都劝刘备自称帝号，刘备不答应。诸葛亮劝说从前吴汉耿眼等人诱使劝世祖光武皇帝称帝登基，世祖推辞不允，先后推让四次。
邓淳于是禁言说：天下英雄对您十分敬仰，希望追随您得到个人想得到的东西。如果您不采纳众人的建议，大家就会各责心主，无人在跟随您的种族感到等臣的话很在理，于是答应了众人的请求，现在成吉思汗、汉朝无主，大王世刘氏皇族后裔，成人是世系即位登基，此乃合情合理之事，是大夫们长期追随大王，历经艰辛困苦，也是希望向更纯所说的那样能见下尺寸之功。
刘备于是即为称帝，侧漏诸葛亮为丞相说：道家遭不幸顾锦城王位，一定兢兢业业，不敢贪议康论，一心安定百姓，唯恐他们不得安抚。
丞相诸葛亮可要详尽真实的体察朕的心意，不倦地帮助朕克服缺点，协助布施君王的恩泽，让日月的领袖普照天下，请尽心竭力。诸葛亮以丞相身份，总理尚书室并享假以福节的权力。张飞死后，又兼职私立校尉。
张武三年两百二十三春，刘备在永安定位，将诸葛亮从成都召来托付后世。他对诸葛亮说：你的才干胜过曹胚十倍，一定能安定国家，完成统一大业。如果刘禅可以辅佐，你就辅佐他，如果他无才能，您就取而代之把诸葛亮痛哭回眼陈，愿竭尽心力辅佐太子，突出自己的忠诚节操。
鞠躬尽瘁、死而后已，刘备又昭告刘禅，你与诸葛丞相共党国事，一定要像对待父亲那样对待他。这就是历史上著名的白帝城脱孤事件了，建兴元年两百二十三。
刘禅封诸葛亮为武乡侯设立丞相腐蜀，让诸葛亮自选了属权处理国事。不久又让诸葛亮兼任一中，朝中正是无巨细，都由诸葛亮一人裁决。其实南方极俊同时起兵叛乱，诸葛亮考虑到兴遭国丧，顾此不便派兵镇压，且派遣时访问吴国，加强与吴国的亲善友好关系，于是两国结为盟国践行三年，两百二十五春，诸葛亮率军南征到秋有南地方，判断被彻底屏蔽，军需费用，都由这些新平常的地方承担，国家由此而富强起来。于是诸葛亮整顿训练全属军队，等待时机出兵乏味，践行五年两百二十七诸葛亮统帅各军北上屯集汉中。临行之前，他上奏刘禅说：先帝所创帝业尚未完成一半，就中途去世。现在天下一分为三，而我诸葛亮《汉国力困乏》，确实处在死亡的危急时刻。
然而宫中视为晋臣，勤奋不懈前方忠诚将士九死一生舍生，只是追念先帝在世时对他们的安荣想转用来报答陛下，陛下确实应该广开言路监听各方意见，以继承光大先帝的美德。振奋人人规格的精神不可妄自菲薄，谈吐不顾原则以致阻塞臣，民忠心，劝诫的言路宫廷与官府是一个整体赏罚褒贬一视同仁。
如果有作恶犯法或行善进忠的人和事都应该交给有关主管官员，决定对他们的惩罚或加赏，以显示陛下的公正严命不可偏见行私使宫廷内外的法度有所不同适中，侍郎郭幽芝费医董允等都是忠良诚实之人，他们的心智思想忠诚纯洁，所以先帝选拔他们留给陛下任用。
陈夏认为宫廷中的事情无论大小都可以同他们商量然后施行，这样定能补篇就缺。收到集资广义的成效，将军向宠言行，意志性情和善京晓军事。以前先帝曾与世友称赞他是有才有能之人，因此大家商议推举他担任中都督。陈夏认为军中之事都可先与他商议，这样定能使军内和睦进退配合。将族配备得当，请尽贤臣疏远小人。这就是前汉兴盛强大的主要原因。
倾尽小人疏远贤臣，这就是后汉衰弱挡住的重要祸根。先帝在世时常常与臣谈论此事，没有一一次不畏还令二弟叹息痛心，是中国裕之匪夷。尚书沉镇长史张毅，参军蒋晚，这都是忠诚可靠，誓死守节的先臣，希望陛下亲近他们信任他们，这样兴盛汉室就指日可待了。
陈夏本是普通百姓，自己更识于南阳，只求在乱世中苟全性命不求在诸侯手下做官养女，贤弟不嫌陈夏卑贱浅露虚假亲业，三顾茅庐求访微臣。向陈夏询问天下大事，臣因此感激不已，便打远为先帝奔走效劳。后来遇上军事失利，臣受任于败军之际，奉命于危难之间，自是至今已是二十一年了。
先帝深知臣为是谨慎，所以在临终前将国家大事托付给臣，臣自接受一命以来日夜筹力叹息，唯恐所托之事不能收到成效以致损伤先帝之仁之名，因而无月度过卤水，率军深入不毛之地。如今南方已被平定，兵力占据准备充足，应该鼓励督令全军，北方中原竭尽自己的平庸才能铲除凶险兼恶的敌人，兴富汉室使国都能反迁洛阳。
这即是陈夏用来报答先帝效忠陛下的职责，这于权衡国势觐献忠言，此乃国优之费医董远的责任，希望陛下将讨伐奸贼复兴汉室的任务交付陈翔讨伐无成绩，则治臣之罪。
已告先帝在天之领，如果没有劝免陛下发表德行之忠言则追究郭幽之费医董允等怠慢失之之过，陛下也应当自我多加深思。向群臣征询治国良策，明见和采纳正确的意见，牢记先帝在遗诏中的告诫，这样臣下就受恩非浅压抑至深。
现在微臣即将远离腋下，早辞表泪如雨下，不知所言是否得当在写下了后世所传送的出师表后，诸葛亮就率军启程，前至缅阳渣女。
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