一、九大品类7月电商平台销量
拆分贴身衣物行业月度线上数据，一般6月会到达一个小峰值而后开始回落，9月份销售额再重新上行，每年11月是全年贴身衣物线上销售额的顶峰。7月线上成交额共月29.5亿元，开始呈现下滑趋势，蓄力第四季度。
7月贴身衣物整体下滑，受刚过换季潮、6月电商大节提前释放大量需求产生虹吸效应、线下渠道稳步恢复等因素影响，进入贴身衣物行业常态线上调整状态。不考虑保暖衣赛道，女士内裤、男士内裤影响较小，降幅在单位数，两大品类的产品受季节影响较小，且客单价较低，可以较高频更换。影响最大的运动内衣品类，跌幅超四成，淘系平台运动服饰环比下跌近五成，且对于成交额近乎最小但件单价却仅次于文胸而排第二的品类而言，波动幅度将明显高于其他品类。
二、7月各赛道TOP10企业情况
01
文胸
618虹吸效应后大牌回落明显，新锐品牌突围。618大促中大牌的光环更大，因为大牌往往促销力度更大，推广位置更明显，优惠之下粉丝出手更果断，所以电商大促前期大牌的受关注度会更高，中期成交量会更高，后期销量回落会更快。客单价较高的代表品牌黛安芬、爱慕、曼妮芬回落较为明显，而新锐品牌Ubras、蕉内排名已经逐渐趋于稳定，在传统大牌中突围；蒛一网店的UED有所提升，将持续观察蒛一运营能力；波亚婷、艾玛娇SKU不少，但月销量集中在一两件商品中，而热销商品却下架了，销量存疑。
2020年是否有可能是新锐品牌的突围年？Ubras、蕉内文胸品类的线上排名逐渐稳定，他们即掌握线上主流的年轻客群，又掌握了电商打法，从目前的数据来看，两个品牌在今年将有不俗的表现。我们预计2020年是赛道的洗牌年，文胸品牌那么接受了疫情的冲击、社交电商的大势、年轻客群的选择后，新锐品牌是否越来越多机会冲击原有格局？我们将持续观察。
02
女裤
南极人生态强大，新锐品牌齐头并进。南极人模式是占领赛道的关键，作为长期的线上龙头品牌，既证明了性价比产品在中国电商市场的地位，又证明了模式的成功和代运营服务商的崛起。蒛一、Ubras、蕉内三个新锐品牌同时冲击了原本快速增长的猫人的势头，三个新锐品牌占据赛道热销商品TOP 100中的前四席，代表着三种打法：蒛一占前两席，整个品类的成交额集中在两个商品，“爆款”逻辑需要观察是否可持续；Ubras以热销10万件排月度热销商品的第四位，这10万件均有薇娅带货，乘直播之风；蕉内以产品 运营成长，与猫人相似，排名销量相近。
女裤强调的舒适性和健康诉求仍是主要趋势。目前女裤市场仍是拼价格的棉质女裤占主流，大牌稳定女裤格局后有望引导市场消费升级。
03
男裤
男裤排名稳定，高端产品市场潜力大。赛道整体排名稳定，南极人无可撼动的规模和猫人领先的产品力，形成第一梯队。值得关注的是中高客单价的代表CK和蕉内在男裤上表现不俗，近年自身的精致文化和女性希望打造精致伴侣的趋势越来越明显，预计高端产品具有较高的潜力。
男裤对于抗菌性和舒适感的需求更大。男裤仍以舒适性和抗菌性为主要需要，舒适感和价格更具优势的产品在目前市场更具吸引力。
04
家居服
家居服线上梯级初现。家居服线上已初步形成梯队品牌格局，芬腾、南极人、优衣库形成第一梯队，安之伴、家乐芬、果壳形成第二梯队。但目前家居服线上品牌拥有明显调性或风格的品牌十分稀有，多为拥有较强快反能力的供应链，即潮汕家居服集群支撑起家居服赛道，第二梯队起的价格带和设计感趋同。
未来家居服IP元素将大幅提升，主要延续性价比 可爱元素。芬腾的Line Friends、果壳的迪士尼和大力水手、宫蝶的维尼熊等，IP加入家居服是目前的趋势，中期线上家居服将延续两种路径，一是重特点，如南极人的性价比和优衣库的舒适面料，二重图案，如IP引入和卡通暖色系。
05
运动内衣
具有国际竞争力的品牌统领第一梯队，时尚感＞性价比＞功能性。7月经过大促后，回归运动内衣常态，时尚感的代表Nike稳站第一，4月份换季以后性价比代表品牌迪卡侬迅速连续进入线上月度TOP 10，其他则是满足功能性要求的品牌。佑游是泳装的代表品牌之一，目前产品线已拓展至健身房内穿搭的运动内衣。
运动内衣潮流趋势明显，夏季热销在即。多位女明星穿搭运动内衣走红，2018国内街头文化从地下走到公众视线后，街头潮品热度一发不可收拾。同时越来越多消费者运动“打卡”，拍照上传社交网站，所以在满足基础保护和通气功能后，美和性感将会是消费者重要的选择指标，目前街头文化是运动内衣主要流行的元素。
06
塑身衣
猫人杀入，行业排名未定。塑身衣未形成竞争格局，变动频繁，综合评价较差，市场亟待强产品力的品牌出现。猫人已连续多月上榜，有望引导塑身衣市场产品质量往强产品力方向发展，综合评价较好的戴博妮已连续掉队，Ubras塑身衣未直播带货后也未见上榜。而本月榜首俪亭在拥有多个SKU的前提下，几乎所有订单都集中在一件商品，销售真实性存疑。
身材管理的意识快速增强，塑身衣未来需求巨大，实际功效仍是未来产品的核心。长期观察塑身衣赛道，目前市面上产品噱头往往大于实际功效，设计感更不能满足消费者。
07
袜类
南极人、浪莎并驾齐驱，季节性需求初现。南极人、浪莎稳站第一梯队，完善的种类和较高的性价比得到了良好的市场反应。蕉内、宝娜斯、卡拉美拉形成第二梯队，产品工艺和面料上有行业积累，设计上迎合年轻世代。
设计感加强的趋势得到市场映证，应更关注年轻世代购物力。头部大品牌棉袜注重的是面料的选取，而增长快速的品牌CARAMELLA、蕉内都是在设计上下功夫，设计感加强更容易起量。相对于以抗菌透气的卖点，更注重设计元素的产品未来会更快收获消费者的青睐，从目前产品来看，暖色日系和可爱元素更受市场欢迎。
08
保暖衣
09
打底衫/打底裤
部以外品牌体量较小。除南极人外，其他品牌体量比较小，且描述、服务、物流评价都不佳。未来品牌仍需重视以重视产品质量。
三、爆款趋势
四、中瑞观点
强大的南极人模式，代运营服务商的崛起。南极人在多个赛道占据头部地位离不开贴牌模式，而贴牌离不开优秀的代运营服务商，电商代运营服务商是贴身衣物企业的职业经理人，在节省人力、场地、配套系统、时间等各个要素投入的前提下，较高效地完成目标。未来更多头部品牌选择优秀的代运营服务商，结合专业产业基金的资源，能够快速做大做强。
IP引入是大趋势，专业IP经营机构为伍是事半功倍的选择。从品牌塑造的角度来看，IP联动能促使粉丝对品牌重新认识和IP粉丝导入，如优衣库联名多个顶级IP、芬腾联名Line Friend等，所以贴身衣物品牌寻找知名且调性相近的IP合作有利于提升私域流量和转化率。但知名IP引入的成本较高，多个IP引入更是价格昂贵，与拥有多个知名IP的机构合作是非常好的选择，即节省成本又留存粉丝，或者与专业的贴身衣物产业基金合作，更有效地形成互动。
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