举止干练,妆容精致,性格活泼,谈吐风趣—很难想象眼前这个90后的姑娘,已经是一名从业多年的精英级理财规划师。维维和她的团队们,已经服务过1000多个客户,保额近5亿元。在理财规划的道路上,她们无惧风雨,一路向前行。

如何教客户做理财规划 专访90后理财规划师维维(1)

慧眼识珠 顺势而行

维维其实并不是金融类专业出身,作为一名211重点大学的硕士研究生,无论是本科还是研究生期间,维维都是根正苗红的“理工生”。如果不是当初学姐的介绍,维维或许不会像今天这样如此深刻的了解理财,并且在这个行业里扎根生长。

2016年,维维研究生毕业之后,来到北京打拼。之所以选择跨行发展,正是因为受到了学姐的诚意邀请。学姐原本在大学教书,这是一个令很多人挤破头皮都想进的“稳定”职业,但是学姐却毅然决然地,转行到当时被认为是“不靠谱”的保险行业。维维说,这一点也让她十分困惑,直到自己入行之后,才认识到,这是一个正在快步发展的朝阳行业,“政策友好,市场巨大,前景广阔”。维维义无反顾地投身其中,开启了自己的职业生涯。

正如维维所说,“保险行业满足了我职业期望的所有需求”。

如何教客户做理财规划 专访90后理财规划师维维(2)

迎难而上 厚积薄发

俗话说的好,万事开头难。更何况维维作为一名理工生,之前压根没有过任何金融方面的从业经验和专业知识,想要在保险行业中站稳脚跟,何其之难!

“刚来北京的时候,加上学姐,我一共就认识5个人。”

一无经验,二无背景,三无人脉,不过维维正是在这样的困境中,不断地磨练自己、捶打自己,才有了后来的厚积薄发、一飞冲天。

那一年的寒冬格外清冷,维维回忆说,“有那么几次,穷到连房租都付不起了”。不过好在,来年春天之后,经过整整一年的积累和沉淀,维维陆续接到了很多小客户的订单,事业上终于开始有了起色。凭借自己的努力,维维还在这一年收获了世界华人保险业从业人员的大奖—IDA国际龙奖,之后连续多年都获评此奖,个人影响力及知名度不断提升。

如何教客户做理财规划 专访90后理财规划师维维(3)

如何教客户做理财规划 专访90后理财规划师维维(4)

在2018年的时候,维维通过给一位资产过十亿的客户设计家庭财务规划方案,打理资金近900万,赚取了人生的第一桶金。之后维维开始不断接触一些金领阶层和精英人士,并且凭借自己过硬的专业知识和高超的沟通技巧,成功赢得这些企业家和社会精英们的信任,到了今天,打理资产已经超过1亿元,并受邀央视采访。

回首过去,维维表示:“之所以能够取得现在的成就,首先信心足,坚信保险行业大有可为;二在坚持,不管多苦多难,自己从未放弃;最后就是心态好,尽管身边有过质疑和反对的声音,但是自己都是一笑而过,不跟自己过不去,一切向前看。”

咬定青山不放松,立根原在破岩中—这是维维的真实写照,也是她能取得成功的原因。

如何教客户做理财规划 专访90后理财规划师维维(5)

快乐奔跑 砥砺前行

除了专注于保险理财行业外,维维在兴趣方面,也是十分广泛,爱好摄影、舞蹈、登山、漂流、徒步……大学期间就去过全球二十多个国家。

作为京圈“好玩”概念的发起人,维维会组织大家去一些好玩的地方,做一些好玩的活动。“原本他们对保险这个行业是有误解或者无感的,但是通过跟我接触,他们对保险这个行业,有了新的认知。”

除此之外,维维还坦言,通过组织这样的活动,也能帮更多朋友实现资源共享,加强这些社会精英人士彼此之间的沟通和联系,寻找合作契机,实现互利共赢。如今,在维维身边,已经形成了一个非常广泛的人脉圈子,她笑着说,身边的这些独立女性“有实力有颜值还有趣,漂亮的不像实力派”。

如何教客户做理财规划 专访90后理财规划师维维(6)

展望未来,维维表示自己将会继续深耕金融保险行业,打造一支高精尖的保险从业团队,服务更多的客户,让更多的人了解保险、认同保险,给大家带来稳定可观的财富增长,不断践行时代赋予保险业的使命与责任。

“一起玩,一起赚,一起奔跑!”

,