印度最新一轮招标结果公布，最低中标价CFR西海岸248.38美元/吨，东海岸251.37美元/吨，比上轮招标价格低了近20美元/吨，招标价格的下跌并不出乎意料，但出乎意料的是价格下跌的幅度偏大。如果要对接印标，国内尿素价格必须在现行的基础上再降100元/吨，明显低于固定床和气头尿素企业成本，中国尿素企业跟不跟？
生产企业具有调节供应的能力，比如减少供应或加大出口。在当前国内需求和信心极其低迷、企业不考虑停产的情况下，跟，消化了库存，就没有继续降价的压力，甚至可能涨价；不跟，只能继续降价，跟和不跟的结果是一样的，因此跟，可以抓住现有的需求，化被动为主动，失之东隅，得之桑梓，是最佳选择。
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作为全球尿素生产成本最高的国家，通过出口来调节产能过剩在理论上是不成立的，而这个高成本供应商也应该是国际贸易尿素价格的底线，但实际上，这个底线一再被突破，问题出在中国尿素的集中度过低上，可以被人肆意打压。分析印标，这么多年来，印度的招标原则都是按最低价还盘，而每次的招标量都大大高于最低价，即使报价再高，最后也可以按最低价供货。按照正常的商业逻辑和利润最大化原则，每次印标，都是投标方抬高报价和推高国际价格的机会。事实上，最近几次印标都打压了国际价格，笔者认为这是尿素市场典型的“猎巫行动”。中国尿素绝不会因为报价低就可以多出口，只能是国际市场缺口部分的供应商，但囿于集中度的过低，对这种“猎巫行动”束手无策。笔者曾呼吁抵制出口，但现在来看，“攘外必先安内”，中国氮肥必须提高行业的集中度，必须淘汰部分成本高的企业，必须进行新一轮的供给侧改革。
印度此轮尿素招标的一个小插曲是在招标文件发布后，重新调整了供货时间，把船期缩短了一周。有人分析是印度希望年底前再次招标，假如真的如此，那么无疑是对国内尿素市场的重大利好，但笔者更倾向于按照新的船期，更符合过去的惯例（即使上轮招标供货未结束，并不影响新的招标）。至于本轮招标，跟，国内会更快地见底；不跟，价格将还会在低位维持一段时间；跟与不跟，对全年的尿素出口量并无太大的影响；基于中国成本的考虑，笔者认为本轮印标将是中国全年最低的出口价。
化肥市场弥漫着悲观的情绪：宏观经济下行压力较大；尿素已到近三年低点；硫磺已经达到2008年金融危机以后的最低点；钾肥港口库存高企，价格摇摇欲坠。化肥市场还有没有机会？笔者远没有那么悲观，大致的判断是化肥价格基本接近底部，但反转尚需要时间，后期，笔者将从宏观经济、国际局势、价格形成机制、供求关系等多方面来对明年的市场进行展望。
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作者：余雷
本期编辑：小米
