赤壁之战后，孙刘联盟的关系发生了微妙的变化，双方在荆州的归属问题上出现矛盾。
荆州是赤壁之战孙刘联手击败曹操的战利品，按道理双方应该共同协商解决问题。然而刘备却一直占领荆州，不愿与东吴共享。
刘备
东吴这边就不干了，战争中出力最多，战利品最少。以周瑜为首的一派呼声最高，强烈要求夺取荆州。周瑜去世后，鲁肃接替他。
鲁肃
鲁肃的主张是继续联合刘备，通过和平协商的方式处理荆州问题。于是，鲁肃就安排一次会谈。为了尽量避免战争，鲁肃提议，会谈时两军距离百步，只允许双方的将军带着兵器于阵前会谈，这就是“单刀赴会”。关羽作为刘备集团的代表，参加此会谈。
关羽
会谈没有谈出任何成果，也不会有如双方所愿。因为关于地盘，这是零和游戏，会此消彼长。东吴集团迫切需要荆州，关羽肯定不愿意出让荆州。
鲁肃
会谈的失败，本来双方会兵戎相见。结果，公元215年7月，曹操进入汉中，直接威胁到益州。刘备立刻明白，此时还不是与东吴正面冲突的时候。于是，孙刘又走上谈判桌。
孙权
孙权也不想与刘备发生军事冲突，就派诸葛瑾会谈。最后双方达成协议，湘江以东归东吴，以西归刘备。双方暂时和平，谁也不确定这种和平能够持续多久。
吕蒙
鲁肃病故后，强硬派的吕蒙成为东吴集团的军事首领。此时的吕蒙已经不再是当初的吴下阿蒙了，已经由一个愤青变成谋略家了。
公元219年，一只由部队乔装打扮成商人队伍，沿长江而上。此时的关羽，正在与曹魏集团争夺襄阳，荆州防卫形同虚设。
吕蒙
吕蒙
东吴集团集体麻痹关羽，给他戴高帽子。吕蒙假装称病，陆逊装孙子。本就骄傲自大的关羽，将荆州的兵力都抽往前线。
东吴这边则一边与曹操示好，一边进军荆州。僵持在前线的关羽犹豫不决，进退两难。
关羽
此时，假扮商人的吕蒙部队，已经完全占领江陵与公安，并很快稳定人心与局面。陆逊这边也是一鼓作气，拿下宜都、房陵、南乡三郡，荆州从此插上东吴的旗帜。
吕蒙
关羽已经腹背受敌，很清楚自己目前的境遇，逃向了麦城。此刻的关羽，英雄末路，身边只剩十几人。没过多久，关羽的人头被送到曹操面前，曹操厚葬了这位故人。一代武圣人，用生命捍卫自己忠义的尊严，宁死不屈。
丢失荆州，败走麦城。这不是关羽一个人的责任，这是东吴与曹魏联合作用的必然结果。关羽败在自己的大意，败在自己打胜仗的得意，败在自己不懂政治的博弈。
关羽
对于蜀汉集团，这是重大损失，不仅失去荆州这块根据地，也痛失一员大将。荆州的丢失，直接导致刘备集团的整个战略发生根本性的调整，隆重对已经宣告失败。
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