启富早评(2022年9月22日星期五)
我见青山多妩媚,料青山见我应如是!
市场
宏观:经济、汇率、通胀三重压力,市场7月以来一直修正,不管从走势,估值、风险溢价,股债收益率看,市场已经是中期底部。
市场:当普遍恐慌甚至绝望的时候,黎明就不远了,短期市场还有反复。3100以下可以大胆逆向投资。
板块:随着风险释放,未来最确定最高还是新能源新技术,国产自主两个方面。
我见青山多妩媚,料青山见我应如是,已是冰点,遍地黄金坑,逆向投资大好时光,坚定信心最后一战。
新能源、新技术这个在前面梳理很多,这里截图就好:
主题大事件
【风电】9月风机中标价格环比提升,产业链价格有望持续回暖。
9月以来陆上风机裸机平均中标单价为1813元/kw,环比 13.3%;含塔筒平均中标单价为2503元/kw,环比 0.3%;最低风机裸机中标单价为1727元/kw,较8月同期低价环比 8.6%。
随着风电招标量继续放量,风电产业链价格有望回升,盈利能力有望持续回暖。
【信创】11月将完成党政信创及行业信创的存量台账数据汇总,奠定未来5年信创板块的业绩空间,将成为信创主升浪的核心催化。
【通威股份】公司发布《关于在盐城市投资25GW高效光伏组件项目的公告》,组件扩产项目正式落地。
【快递物流】9月22日消息,李总理主持召开国常会,在第四季度,将收费公路货车通行费减免10%,政府定价货物港务费降低20%。
保障港口、货站等正常运转和主干道、微循环畅通,防止层层加码、一刀切。
确定强化交通物流保通保畅和支持相关市场主体纾困政策,支撑经济平稳运行。
随着近期防控措施的优化,叠加传统旺季渐近,行业业务量有望迎来较快复苏。(顺丰控股、云天化)
【磷肥】9月22日数据,8月高效磷肥磷酸二铵出口52万吨,环比增加53%,出口均价940美元/吨,环比略降;磷酸一铵出口16万吨,环比持平,出口均价978美元/吨,环比略涨。{川发龙蟒、云天化}
投资顾问:鲁鹏
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