日本导演岩井俊二的作品。一贯的文艺和小清新。屋顶上，大风中飘荡的白色床单，如同天使的翅膀；天空中，漫天飘飞的黑色羽毛，给人一种奇特的印象。影片给人最强烈的感受，除了唯美之外，就是残酷，压抑、以及梦想破碎之后的幻灭感。
行为怪诞的女孩可可，被一脸冷漠的父母送进精神病院。面对可可的哭喊，父母铁青着脸，没有丝毫动摇，甚至没有回头看一眼。可可在跟孪生妹妹玩耍时起了纷争，谁都认为对方是假的。她们互相扼住对方的咽喉，约定谁先扼死对方，谁是真的。可可赢了，于是父母把她送来了医院。
前一秒还集体笑脸相迎的医院护理人员，转眼就冷若冰霜。被勒索，被殴打，被性侵，在这里是见惯不怪的常态，医院强制性地对被认为犯了错的病人实施药物注射，捆绑，禁闭等惩罚措施。
这样冷酷的环境里，依然有梦想在旅行。病友们在白纸上画出自己形形色色的梦。有黑白交错的方格，有五彩缤纷的太阳。再贫瘠的地方，也有友爱和温情滋长。卷毛、小悟和可可很快成为好朋友。
有一天可可和卷毛爬上医院的围墙，在上面随意行走，围墙外面是远山的淡影，绿色的原野，是通往远方的大路，是行走的路人。还有一座教堂，教堂里传来唱诗班的小女孩们的歌声，围墙上行走的孩子，仿佛受到上帝的感召，停留下来，静静倾听。
教堂好心的牧师，认为孩子们是天使下凡，送了他们一本圣经。远足回来后，两个孩子分别被强制性地注射了药物。卷毛还被医院工作人员性侵。看样子，这种状况不是第一次发生了。
读了圣经的卷毛，认为世界末日就要来了。三个被抛弃的孩子，不再惧怕医院的惩罚，再次爬上医院的围墙，赶在世界末日到来之前，去追寻自己的自由和梦想。一个警察看见墙头漫步的三个孩子，试图阻止他们，结果自己跌下墙头，手枪到了孩子们手里。
半途中三人走散，小悟失足从高高的围墙摔下来，大雨冲刷着绿草地上小悟白色病号服上的斑斑血迹，显得格外触目惊心。
可可走到上次听圣歌的地方，为表示友好，她把路上捡到的洋娃娃，扔给两个唱诗班小女孩，可小女孩们奇怪地看着墙头上一身黑乌鸦打扮的可可，并不接受她的示好，扔下洋娃娃转身离开。
大雨中的墙头，卷毛瑟瑟发抖，哀哀哭泣。曾经在这样的雨天，他失手杀死了多次侵犯他的变态老师，此后这个噩梦就再没离开过他。
可可找到大雨中的卷毛，两人紧紧拥抱在一起，靠彼此的体温，来抵御世界的寒冷和恶意。他们继续结伴行走，一直走到海边的灯塔，似乎到了世界的尽头，前面再也没有路了，他们弹尽粮绝。
在黎明到来之前，两个孩子谈起地狱与天堂，可可认为自己死了，世界末日就到了，为了替卷毛赎罪，让他顺利进入天堂，可可夺过卷毛手中的枪，对着鬓角开了枪。
影片最后，卷毛搂着死去的可可，漫天黑色的乌鸦毛纷纷落下，远处的海上，一轮红日冉冉升起，衬着海天间万道霞光，格外灿烂瑰丽。
和前面的黑乌鸦代表着恶意、死亡，幻灭一样，影片最后的灯塔、日出和霞光，带有强烈的隐喻，是整片唯一的亮色，似乎隐喻着，人性的美好，给冷酷的世界带了最后的希望。
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