这回刘备借故不还荆州，孙权生气，鲁肃请关羽单刀赴会。汉献帝伏皇后谋我曹操，惹来杀身大祸。
张昭献计孙权，把诸葛瑾家小监管（孙权不忍心监只是虚意），让他去西蜀刘备要荆州。诸葛亮知道其兄来意，假意哭求刘备还荆州，再三请求，刘备同意还一半即长沙、零陵、桂阳。
诸葛瑾带着文书来荆州找关羽要三城，关羽说什么都不还，说将在外君命不授。诸葛瑾又去找刘备，孔明己躲出云游。刘备说等取了东川、汉中，调关羽去把守，再还荆州。
孙权大怒，要鲁肃去找关羽。鲁肃到陆口找吕蒙、甘宁商议，请关羽来。关羽接信答应去，关平、马良等担心危险！关羽让关平准备十只快船江边接应。
吕蒙在江边准备了大部队，见关羽只来了只小船，让在庭后安排五十刀斧手。鲁肃接关羽入席饮酒，说荆州事，关羽说是国家的事，不是我过问的。周仓说天下土地是有德人拥有的！关羽斥退周仓，去了江边。关羽拉住鲁肃说喝醉了，恐伤故旧之情，拽到江边才松手，关平带船已在江边。吕蒙、甘宁怕伤鲁肃，没敢动手。
孙权要发兵，听说曹操带三十万兵来打东吴。立即移兵合淝。参军傅干谏曹操应修文德，息军养士。曹操便兴学礼士。曹操要加王，荀攸反对，曹操说他学荀彧，荀攸忧愤而死，当年五十八岁。献帝伏皇后要让其父杀曹操，让穆顺传信，被发现，曹操杀伏后及二子，以及伏完、穆顺族二百余口。立曹操女为正宫皇后。
曹操叫曹仁回，曹操已喝醉，许褚立堂门不让曹仁进，本族也不行，曹操赞他是真忠臣。夏侯惇回来建议先打张鲁，再打刘备。
