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第一看好:看好需求
伴随人们消费水平提高
牛肉需求呈上升趋势
2000-2018年我国牛肉消费总量在猪、牛、禽三大肉类消费中占比从9.4%增至11.3%,人均消费量从4kg增至6kg,但距世界平均水平8kg仍有差距。
长期来看消费升级有望继续带动牛肉需求趋势性上升,即使按当前65元/kg的价格、13.95亿人口估算,当达到世界平均消费水平时,我国牛肉消费量将突破1100万吨,消费额将达到7000亿元以上,未来还有30%的增长空间。
从近年牛肉进口情况来看
牛肉进口量增加,牛肉进口依存度逐年提高
由于国内供需缺口始终存在,牛肉进口依赖越来越大。在二十世纪九十年代以前,我国牛肉市场能够自给自足。进入二十世纪九十年代以后,我国开始进口牛肉。特别是 2013 年以来,我国进口牛肉量爆发式增长。1992 年,我国牛肉进口量仅为1000 吨, 2012 年达到 8.6 万吨,到 2016 年已增长至 81.2 万吨!即使从海关总署的数据来看, 2014-2016 年,国内冻牛肉及冷鲜牛肉进口规模持续增加。2016 年,中国共进口冻牛肉 57.3 万吨,进口冷鲜牛肉 6832 吨。相较于 727 万吨消费量而言,进口牛肉对占国内牛肉需求量的比例还相对较低。
2017年中国牛肉产量为726万吨,进口牛肉69.51万吨,进口总金额为30.65亿美元;
2018年中国大陆正关牛肉和牛杂进口总量增至106.3万吨,首次跃居全球首位,同比增长34.8万吨。其中,牛肉进口量103.9万吨,同比增长34.4万吨。2018年中国香港牛肉进口近80万吨,同比增长8万吨。其中,牛肉进口量近44万吨,牛杂进口量近36万吨,分别同比增长5万吨和3万吨。
2017全年我国猪牛羊禽肉产量8431万吨,比上年增长0.8%,2017年我国牛肉产量达到726万吨。
2006-2017年我国牛肉对外依存度分析
2019年1-5月中国牛肉进口量统计表
2019年上半年我国农产品进出口情况
上半年,我国农产品进出口额1086.5亿美元,同比增1.4%。其中,出口368.1亿美元,减2.5%;进口718.4亿美元,增3.5%;贸易逆差350.3亿美元,增10.6%。
一、谷物
上半年,谷物进口941.0万吨,同比减31.7%,进口额28.1亿美元,减27.2%。出口170.8万吨,增69.1%;出口额6.6亿美元,增38.9%;净进口770.2万吨,减39.6%。
小麦:进口176.1万吨,同比减9.9%。出口15.5万吨,减5.2%。
玉米:进口311.1万吨,同比增40.9%。出口8822.1吨,增49.3%。
大米:进口126.9万吨,同比减28.7%。出口147.0万吨,增92.1%。
大麦:进口308.5万吨,同比减29.9%。出口285.5吨,增5.9倍。
高粱:进口1.1万吨,同比减99.7%。出口2.1万吨,减1.3%。
另,玉米酒糟(DDGs)进口3.6万吨,同比减29.3%。
木薯(主要是干木薯)进口199.6万吨,减38.8%。
二、棉花、食糖
棉花:上半年,进口123.0万吨,同比增75.0%;进口额23.4亿美元,增74.0%。此外,棉花替代性产品棉纱[1]进口103.3万吨,增1.0%。
食糖:上半年,进口106.9万吨,同比减22.5%;进口额3.7亿美元,减30.6%
三、食用油籽、食用植物油
食用油籽:上半年,进口4127.6万吨,同比减14.2%,进口额175.5亿美元,减17.3%;出口66.0万吨,增0.9%,出口额9.3亿美元,减1.0%;贸易逆差166.2亿美元,减18.0%。其中,大豆进口3826.6万吨,减14.7%;油菜籽进口192.4万吨,减13.1%。
食用植物油:上半年,进口492.0万吨,同比增37.0%,进口额31.7亿美元,增17.3%;出口11.8吨,减21.7%,出口额1.2亿美元,减19.7%;贸易逆差30.5亿美元,增19.5%。其中,棕榈油进口323.2万吨,增33.1%;菜油进口74.3万吨,增32.8%;葵花油和红花油进口54.6万吨,增57.1%;豆油进口25.9万吨,增48.0%。
四、蔬菜、水果
蔬菜:上半年,出口72.2亿美元,同比减1.3%;进口4.7亿美元,增16.2%;贸易顺差67.5亿美元,减2.3%。
水果:上半年,出口24.7亿美元,同比减21.3%;进口59.8亿美元,增27.4%;贸易逆差35.1亿美元,增1.3倍。
五、畜产品、水产品
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第二部分:看好供给
缺口很大,给肉牛产业链的发展,提供了很好机遇和最佳时机
从国际供给来看,
1.中美贸易战影响和美国单边主义
在很长时间内中美贸易战,很难缓和
汇率破7
2.抢夺牛肉市场激烈
俄罗斯与中国抢夺巴西市场
美国与中国抢夺阿根廷
英国脱欧后,南美大量牛肉通过英国、爱尔兰进入欧洲市场
日本与中国抢夺乌拉圭市场
尽管国家政策,但形势严峻
3.澳大利亚干旱自然灾害,造成肉牛养殖减少
4.中国对灰色渠道的打击为行业带来寒意
严打走私:进口牛肉量,正规进口与走私各半,从广西、云南口岸进口活牛、印度水牛肉、疫区来的牛肉,供给减少。
事实上,近年来走私成本大幅上升。据估计,目前牛肉走私成本为2900美元/吨,而几年前仅为1200美元/吨。
从国内供给情况来看,严重不足够
1.牛肉供需格局:产需缺口扩大,价格维持高位。2018年我国牛肉产量733万吨、消费量853万吨,分别排世界第三、第二位。21世纪后国内牛肉产销增速明显放缓,供需维持紧平衡,但2012年起消费增速出现回升。2012-2018年我国牛肉产量、消费量GAGR(年均复合增长率是指一项投资在特定时期内的年度增长率。/投资平均回报。)为1.7%、4.2%,2018年供需缺口扩大至120万吨,占总产量16%。牛肉价格在需求带动下迅速攀升,长期维持在60元/kg以上。
2.存栏提升缓慢,国内供给长期不足
散户小规模养殖占主导,出肉量水平较低。我国肉牛养殖以小规模散养为主,养殖规模在10头以下的散户数量占比高于95%,100头以上规模的养殖户占比不到0.5%,行业集中度十分低。由于无法形成规模经济,肉牛整体养殖效率低下,2017年我国肉牛头均出肉量143.8kg,远低于世界平均水平217.6kg,与规模化养殖体系成熟的美国相差一倍多。
3.肉牛存栏增长缓慢,养殖户出栏意愿强烈,存栏短期内难以大幅提升
2019年初我国共有活牛存栏9470万头,其中肉牛5340万头、奶牛1400万头。
由于国内草场退化严重、优质草场占比低且大多位于高原地区,草食畜牧业发展受到制约,活牛存栏量已缓慢下降近十年,其中肉牛存栏长期在5000万头左右波动。
受国内较高牛肉价格和养殖成本收益影响,养殖户出栏意愿强烈,2000-2018年我国肉牛出栏率从30%攀升至54%,远高于世界其他国家。加上肉牛养殖周期长、生产效率低,养殖户很难在短期内大幅提升存栏水平。
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第三部分:情人节礼物精选
1.宏观政策调整
食品安全,两层含义,供给安全和质量安全,但非洲猪瘟爆发后,猪肉供给安全受到了严重的影响。将会调整畜牧业发展战略,由走出去战略,将会更加重视本土农业和畜牧业发展
依靠国外供给,影响因素太多,也靠不住!
2.牛肉市场,尤其高端牛肉市场消费看好
中国市场对牛肉的消费大部分来自餐厅和加工品,这大约占到了中国牛肉消费比重的80%,只有大约20%的消费量是直接进入家庭的
随着经济的快速增长,城乡居民收入水平的不断提高,食品文化和饮食结构逐渐改善,人们开始意识到家庭饮食健康的关键所在,仅仅是猪肉产品不再能满足广大社会消费者的需要。牛肉低脂肪高蛋白,富含亚油酸,镁,铁,锌等矿物质,含有肉碱,维生素等物质,对人体健康非常有利,营养专家也主张多吃牛肉,吃猪肉和牛肉是大多数城乡居民的理想食物。牛肉含有丰富的蛋白质,脂肪含量低,味道鲜美,享有“肉中骄子”的美称。在日常餐桌上,我们能够经常看见牛肉的身影。
优质部位牛肉的消费、健康安全的消费问题
2.规模化养殖发展成为趋势
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第四部分:地源优势看好
国家政策支持
地方政府扶植
自然资源优势
优质牧草、无污染水源、8万多头养殖存栏、优良品种,西门塔尔(5000 头),安哥斯(3000头)
天源牧场品牌优势
此文为李剑教授在“宁夏川商知名企业家泾源行”泾源投资发展研讨会上的发言
【李剑】退休老专家、教授。熟悉进出口贸易业务及企业管理和Q、E、H、FMS等,对认证辅导及农副产品、食品生产加工有着丰富的实践经验。本次来泾源,主要针对泾源黄牛及泾源黄牛肉品牌建设等进行专业性辅导。2019年8月20日,李剑教授受邀参加了“宁夏知名企业家泾源行”泾源投资发展研讨会,在研讨会上,李剑教授对泾源黄牛的未来发展进行了全面的分析,增强了泾源养殖户的养殖信心。
来源:泾源县肉牛产业协会
监制:老毛 责编:半夏月光
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