唐僧师徒离了乌鸡国，夜住晓行，大约过了半个月，来到了一座险恶高山，名叫“六百里钻头号山”。山中有一条涧，叫做枯松涧；涧边有一座洞，叫火云洞；洞里住着一个妖精，名叫圣婴大王红孩儿。这红孩儿数年前就听人说“东土唐僧往西天取经，吃他一块肉，延生长寿，与天地同休”，从此便天天等候，想等唐僧经过时，抓进洞里蒸吃。这天，红孩儿知道唐僧经过号山，便出洞来到涧对面松林里，变作一个七岁顽童，赤条条的，用麻绳捆了手足，高吊在松树上，大叫“救命”。
那唐僧是个慈善人，见此情状，心中老大不忍，便叫孙悟空解下红孩儿，背着上路，送他回家。孙悟空已认得红孩儿是妖精，但不好违抗师命，便把他背在身上。那红孩儿在孙悟空背上使个重身法，然后出了元神，跳往空中，弄了一阵旋风，走石飞沙间摄走了唐僧。孙悟空甩掉背上的假妖精，急忙赶去，只见八戒、沙僧和白马还在，唐僧却已查无踪影。孙悟空大惊之下，念咒召来山神、土地，打听妖精情况。山神、士地说：“这个妖精乳名叫红孩儿，号叫做圣婴大王，是牛魔王的儿子，罗刹女养的，曾在火焰山修行了百年，炼成‘三昧真火’，十分厉害！”孙悟空听了，不觉放下心来，对八戒、沙僧说：“老孙五百年前大通天官时，那牛魔王曾与老孙结拜兄弟，算起来这红孩儿还是我的侄儿哩。他怎敢害我师父？我去找他！”
孙悟空当下赶往枯松涧对面的火云洞。那红孩儿正准备蒸吃唐僧，听说孙悟空来了，便拿了一杆丈八长的火尖枪，叫小妖推出五辆小车，按金、木、水、火、土方位排列在洞门前。孙悟空便对红孩儿说起和牛魔王结拜弟兄之事，红孩儿哪里肯信，举起火尖枪就刺，悟空举棒相迎，两个遂大打出手。斗了二十余回合，不分胜败。猪八戒在旁边忍不住了，举着九齿钯，在半空里望红孩儿劈头就筑。红孩儿见了心惊，急拖枪败下阵来。悟空、八戒追到洞门口，只见红孩儿站在那中间一辆小车上，一只手捏着拳头，往自家鼻子上捶了两拳，念个咒语，口里喷出火来，鼻子里迸出浓烟来，眨眨眼，火焰齐生。那五辆车上，火光随即涌出。他连喷了几口，喷得那火云洞前，满天满地都是火！悟空、八戒忍受不住，只得败退。
孙悟空无奈，只好派猪八戒去南海请观音菩萨来降伏红孩儿。
红孩儿见八戒往南去了，料想是去请观音，便抄近路驾云头赶在八戒前头，端坐在壁岩之上，变作一个假观音。一会儿，八戒来了，见了假观音，只以为是真的，连忙上前行礼，然后述说了情况。那红孩儿要诱捕八戒，便佯称可以去火云洞说情，让八戒一起跟着去请洞主放出唐僧。
八戒跟着假观音到了火云洞，红孩儿现出真身，众小妖一齐呐喊，将八戒掀翻，装在一口皮口袋里，高吊在驮梁之上。八戒这才醒悟，在皮袋里叫骂起来。悟空、沙僧坐在树林里正等八戒把观音请来，忽然，悟空闻到一阵腥风迎面刮来，不禁大惊，怀疑八戒出事了，便去火云洞打探。悟空来到洞前，变作一个苍蝇，钉在门枢上，只听得八戒在洞里哼哩哼的，悟空飞了过去寻时，发现原来他被吊在皮袋里。悟空钉在皮袋上，才听得他在嘟囔“你怎敢假扮个观音菩萨来哄人，吊我在此”。悟空这才弄清八戒是怎么被抓的。孙悟空出火云洞，回到树林里与沙僧会合，他把情况向沙僧说了一下，决定自己去请观音菩萨来降服红孩儿。孙悟空纵筋斗云离了号山，直抵南海。他在普陀山落伽崖下来，早由二十四路诸天接着，报知观音。观音命悟空进去，悟空遂把红孩儿捉唐僧、骗八戒等过程禀告了一遍。
观音听了，大怒道：“那泼怪竟敢变我的模样！”说完，猛然将手中宝珠净瓶往海心里一搅，唬得悟空毛骨悚然。
片刻，只见那海当中，翻波跳浪，钻出个瓶子来。原来是一个大乌龟把瓶子驮上来了。那龟驮着净瓶，爬上崖边，对观音点头二十四下，权为二十四拜。悟空见了，暗笑道：“原来是看瓶的。想是不见瓶，就问他要。”观音说：“悟空，拿上瓶子来。”孙悟空即去拿瓶，但却好似蜻蜓撼石柱，休想摇动半分毫。他只得跪下道：“菩萨，弟子拿不动。”观音笑道：“这净瓶常时是个空瓶，刚才抛下海去，这一时间，转过了三江五湖，于溪源潭洞之间，共借了一海水在里面。你哪里有架海的力量？所以拿不动。”观音走上前，将右手轻轻地提起净瓶，托在左手掌上。只见那乌龟点点头，钻下水去了。观音说：“我这瓶中甘露水浆，能灭那妖精的三昧火。悟空，如今随我去一趟号山，降服那红孩儿，搭教唐僧。”悟空听了，喜上眉梢，赶紧向观音拜谢。
临行时，观音又吩咐大徒弟惠岸去向托塔李天王借一副天罡刀。惠岸速去速回，借来了三十六把天罡刀。观音接在手中，抛起来，念个咒语，只见那刀化作一座千叶莲台。观音纵身上去，端坐在中间，驾着云头出发。悟空、惠岸紧随其后。
不一会，观音率悟空等抵达号山。观音命住下祥云，在那山头上念一声“崦”字咒语，只见那山左山右，走出许多神鬼，都是本山土地众神，来到菩萨宝莲座下磕头。观音道：“你们不必惊慌。我今来擒此魔王，你们把这周围打扫干净，这二三百里远近地方，不许一个生灵在地。把那窝中小兽，窟内雏虫，都送往巅峰之上安生。”众神遵依而退。须臾间，又来回复已办妥。观音让他们各自回祠，遂把净瓶扳倒，瓶中一海水倾出，只见：万迭波涛连四野，只闻风吼水漫天。那红孩儿纵然有什么天大的喷火本事，遇着这一海水，就再也别想发什么威风了。观音叫：“悟空，伸手过来！”
悟空忙将左手伸出，观音拔杨柳枝，蘸甘露，在他手心里写一个“迷”字，说：“捏着拳头，快去与那妖精索战，许败不许胜。把那妖精引来我这跟前，我自有法力收他。”
悟空依言前往火云洞，一棒把洞门打破，叫骂索战。红孩儿立刻跳出来应战，悟空边冲边退，松开拳头。红孩儿着了迷乱，只管追赶。不一时，望见观音了。悟空说：“妖精，我怕你了。你如今赶到南海观音菩萨处了，怎么还不回去？”红孩儿不信，咬着牙，只管赶过来。悟空将身子一晃，藏在那菩萨的身影里。
红孩儿见没了悟空，走近前，睁圆眼，对观音喝问：“你就是孙悟空请来的救兵么？”观音不响，红孩儿拈转长枪，望观音劈心就是一枪。观音化一道金光，径直走上九霄云内。悟空跟上，与观音、惠岸俱在空中往下观看。只见红孩儿冷笑道：“这泼猴头，打不过我，就去请个什么脓包菩萨来，也不中用，被我一枪打得无影无踪，把宝莲台儿都丢了，让我上去坐坐，看是什么滋味。”
红孩儿说着，也学菩萨，盘手盘脚地坐在当中。观音觑得真切，将杨柳枝往下指定，叫一声“退”，一只见那千叶莲台祥光突然消失，红孩儿坐在了刀尖之上。观音让惠岸下去用降妖杵打刀柄。惠岸按下云头，将降妖杵如筑墙一般筑了千百余下，刀尖穿通红孩儿的双腿，扎得他鲜血涌流，皮开肉绽。红孩儿着了慌，扳着刀尖，痛苦地央求道：“菩萨，弟子有眼无珠，不识你广大法力。乞望大发慈悲，饶我性命，愿人法门戒行。”菩萨闻言，与惠岸、悟空降下金光，来到红孩儿面前，问道：“你可受吾戒行么？”红孩儿点头滴泪：“若饶性命，愿受戒行。”
观音菩萨道：“你今既然愿意受我戒行，我也就不亏待你，你去我处做个善财童子，如何？”那红孩儿听了，连连点头，只望饶命。观音于是把手一指，叫声“退！”只听得一声响亮，天罡刀都脱落尘埃，红孩儿身躯不损。观音遂让惠岸把天罡刀送还李天王去。
红孩儿野性不定，待惠岸拿着天罡刀走后，他走去绰起长枪，望菩萨道：“你哪里有甚么真法力降我！原来是个装模作样的法术儿！我才不受什么戒行哩，看枪！”望菩萨劈脸刺来。恨得悟空举棒要打，观音叫：“莫打，我自有惩治！”
观音从袖中取出一个金箍儿，迎风一晃，即变作五个箍儿，往红孩儿身上抛去，喝声“着！”一个套在他头顶上，两个套在他左右手上，两个套在他左右脚上。观音随即念起了金箍儿咒，疼得红孩儿搓耳揉腮，满地打滚。观音念了几遍，方才住口。红孩儿不痛了，起身看时，颈项里与手足上都是金箍，已见肉生根，再也抹不掉。
悟空笑道：“我那乖乖，菩萨恐你养不大，与你戴个颈项镯头哩！”红孩儿闻此言，又生烦恼，绰枪冲悟空乱刺。观音将那杨柳枝儿蘸了一点甘露洒去，叫声“合”，只见红孩儿丢了枪，一双手合掌当胸，再也不能开放。红孩儿方知观音法力深微，没奈何，这才纳头下拜。
观音念动真言，把净瓶倾斜在地，将那一海水收进瓶里。又施法术，让红孩儿一步一拜，一直拜到落伽山。从此，红孩儿就成了观音的弟子。
孙悟空和沙僧进人火云洞，把唐僧、八戒救了出来。
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